什么情況?外資凈賣茅臺27億!這些白酒也被大賣;重點(diǎn)加倉超級賽道,近17億殺入寧德時代!
【資料圖】
本周,受美國加息影響,北上資金繼續(xù)凈流出,不過隨著A股強(qiáng)勢反彈,北上資金又大幅回流,周五凈買入近百億元,創(chuàng)2個月來新高。
全周合計凈賣出50.12億元,連續(xù)第4周凈賣出,其中滬股通凈賣出46.72億元,深股通凈賣出3.4億元。
本周北上資金凈買入超億元個股
汽車、機(jī)械設(shè)備、有色金屬、采掘、電子等行業(yè)獲得北上資金超億元的凈買入。食品飲料依舊是北上資金減倉大戶,凈賣出逾57億元,公用事業(yè)、醫(yī)藥生物2行業(yè)被凈賣出超20億元,計算機(jī)、銀行、傳媒、建筑裝飾4行業(yè)被減持超10億元。
新能源車超預(yù)期增長
新能源車頭部公司本周獲得北上資金重點(diǎn)關(guān)注,凈買入前3位,均為新能源車產(chǎn)業(yè)鏈公司,分別為寧德時代、比亞迪、天齊鋰業(yè),凈買入16.92億元、8.79億元、7.17億元。
另外,汽車整車和零部件公司福耀玻璃、濰柴動力、廣汽集團(tuán)等本周也獲得北上資金逆勢增持。天齊鋰業(yè)、橫店東磁、盛新鋰能等相關(guān)公司亦獲得大幅加倉。
本周,多家車企發(fā)布10月銷量,新能源車?yán)^續(xù)保持超高景氣度。比亞迪10月份新能源汽車產(chǎn)量達(dá)到22.01萬輛,銷量達(dá)到21.78萬輛,再度創(chuàng)下歷史新高,是特斯拉10月銷量(71704輛)的3倍。
10月蔚來交付新車10059臺,同比增長174.3%;理想汽車交付新車10052輛,同比增長31.4%;廣汽集團(tuán)10月生產(chǎn)汽車23.48萬輛、銷售汽車21.25萬輛,同比分別增長21.9%和10.2%。
另外,四季度是汽車傳統(tǒng)消費(fèi)旺季,疊加“雙十一”購物節(jié)的到來,各車企紛紛推出優(yōu)惠政策,涵蓋訂金膨脹、購車立減或返還購物券等形式,促使成交再度大爆發(fā)。天貓平臺統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,“雙十一”搶先購首日,新能源車開售30分鐘成交金額同比增長200%。
在此背景下,中汽協(xié)再度上調(diào)新能源車全年銷量預(yù)期。在去年底,中汽協(xié)預(yù)計今年全年新能源車銷量為500萬輛;7月,中汽協(xié)將新能源汽車全年銷量預(yù)期從500萬輛上調(diào)至550萬輛,同比增速預(yù)期從47%上調(diào)至56%以上。本周重新預(yù)計,全年新能源汽車銷量將突破650萬輛。
券商機(jī)構(gòu)也紛紛發(fā)表樂觀預(yù)期,東方證券預(yù)計,四季度國內(nèi)新能源車單月銷量將突破70萬輛,四季度合計超200萬輛,全年達(dá)到650萬—700萬輛。平安證券預(yù)計,2022年新能源車銷量將達(dá)到680萬—700萬輛。
信達(dá)證券也認(rèn)為,購置稅減半、新能源補(bǔ)貼政策即將到期,有望在11月、12月釋放消費(fèi)需求,預(yù)計四季度迎來汽車銷量的二次上行。
白酒量價齊跌
雖然近日中國酒業(yè)協(xié)會連續(xù)發(fā)文力挺白酒股,直指資本市場的白酒股價和實(shí)體經(jīng)濟(jì)之間出現(xiàn)了嚴(yán)重的“價值背離”,白酒股本周也出現(xiàn)大反彈。龍頭貴州茅臺連續(xù)收復(fù)1400元、1500元整數(shù)關(guān)口,五糧液也重新站上150元之上。
但白酒股依舊是北上資金減倉重點(diǎn),在貴州茅臺大幅反彈中,北上資金大幅凈賣出27億元,為本周唯一一只凈賣出超20億元的個股,持股降至8012萬股,創(chuàng)4年半來新低,持股市值一度跌破1100億元,創(chuàng)2年半來新低,僅為高峰期的約一半。
瀘州老窖、洋河股份、古井貢酒等本周也被北上資金凈賣出超億元。
白酒上市公司三季報整體良好,但也無法掩飾全行業(yè)的頹勢。根據(jù)統(tǒng)計局發(fā)布數(shù)據(jù),白酒年產(chǎn)銷量自2016年達(dá)到1358.36萬千升的頂峰后,已經(jīng)連續(xù)多年下降,至2021年白酒產(chǎn)銷量相比2016年下降47.32%。今年前三季度,全國規(guī)模以上白酒企業(yè)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)量487.9萬千升,再度同比下降2.5%。
近幾年“躺賺”的白酒企業(yè)虧損也開始增加。據(jù)中國酒業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù),2022年上半年全國規(guī)模以上白酒企業(yè)961家中,虧損企業(yè)達(dá)190家,虧損面為19.77%;虧損企業(yè)的累計虧損額為13.41億元,同比增長65.03%。
另外,隨著“雙十一”的推進(jìn),白酒降價的消息充斥網(wǎng)絡(luò)。
申萬宏源認(rèn)為,從三季報來看,行業(yè)整體仍然表現(xiàn)亮眼,但分化加劇,頭部品牌仍然維持穩(wěn)健增長或恢復(fù)高增,二三線品牌有所承壓。龍頭企業(yè)抗風(fēng)險能力強(qiáng),中長期成長的韌性和空間仍大,行業(yè)邊際改善的趨勢明確,近期板塊估值明顯回落,頭部企業(yè)的配置性價比逐步顯現(xiàn)。