四季度“拼”什么

今年8月，經(jīng)濟大省政府主要負責人座談會廣東、江蘇、浙江、山東、河南、四川6個經(jīng)濟大省被點名“要勇挑大梁，發(fā)揮穩(wěn)經(jīng)濟關(guān)鍵支撐作用”。眼下，六省齊齊交出領(lǐng)下重任后的首張“成績單”。

從總量上看，廣東以91723.22億元繼續(xù)領(lǐng)跑，這是其首次在三季度站上“9萬億”臺階。不過，其與第二名江蘇的差距縮小至3070.52億元，為2018年以來三季度最小差值。而此前先后遭遇高溫干旱、疫情反彈、地震災(zāi)害等多重困難的四川，也首度在三季度邁過了“4萬億”門檻。

(相關(guān)資料圖)

從增速上看，山東以4%的成績跑在最前，領(lǐng)先全國大盤1個百分點，對全國GDP增長貢獻率為9.6%、居全國第一。河南、浙江則分別高于全國0.7、0.1個百分點。

同時，從回升幅度看，江蘇反彈最大，GDP增速比上半年回升0.7個百分點，浙江、河南也都有0.6%的提升，恢復(fù)情況好于全國（GDP增速較上半年回升0.5%）。

一邊是厚望之下重任在肩，一邊是多重超預(yù)期因素沖擊經(jīng)濟運行，經(jīng)濟大省們的三季度并不容易。這個關(guān)鍵窗口期，它們究竟是如何應(yīng)對的？發(fā)力點有何異同？最新三季報，可以幫助我們窺見經(jīng)濟大省的“三板斧”。

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穩(wěn)外貿(mào)：山東錨定“三萬億”

2020年以來，進出口保持超預(yù)期增長，成為拉動中國經(jīng)濟增長的一大亮點。而6個經(jīng)濟大省，2021年進出口總額占全國進出口總額的比重達57.1%，今年前三季度雖有所回落，但占比依然達到56.3%。穩(wěn)外貿(mào)的重要性不言而喻。

數(shù)據(jù)顯示，今年前三季度，廣東仍以6.1萬億元的成績位居榜首，領(lǐng)先排在第二位的江蘇近2萬億元，浙江、山東分別處于“3萬億”、“2萬億”臺階，四川、河南則為7349.6億元、6208.1億元。

增速上，6個省份在此前高基數(shù)的基礎(chǔ)上均有所放緩。其中，浙江以17.60%領(lǐng)跑，其也是6個經(jīng)濟大省中唯一一個進口、出口均保持兩位數(shù)增長的省份。同時，山東憑借20.8%的出口增速，帶動進出口增速達到15.7%，今年大概率能突破“外貿(mào)3萬億”大關(guān)。

對比來看，廣東、江蘇、四川的進出口增速曲線走勢弱于全國平均線。

其中，廣東僅1.3%，落后全國平均線8.6個百分點，同時其進口增速為-5.6%，是6個省份中唯一的負增長。

作為中西部地區(qū)的“開放”代表，四川去年站到了叩開“外貿(mào)萬億大省”的門口，如何“穩(wěn)中求進”取得新突破，懸念將很快揭曉。

當然，宏觀數(shù)據(jù)之下，是市場和產(chǎn)品的支撐。

三季報數(shù)據(jù)顯示，對經(jīng)濟大省而言，新興市場的重要性愈發(fā)凸顯，除手機等優(yōu)勢機電產(chǎn)品外，新能源產(chǎn)品亦呈現(xiàn)良好出口勢頭。

今年前三季度，廣東對東盟進出口9696.4億元，增長6.7%，東盟為其第一大貿(mào)易伙伴。

浙江對東盟、拉美、非洲等進出口合計占30.4%，同期其對歐盟、美國進出口占全省外貿(mào)總值的30.6%。在份額占比相當?shù)那闆r下，新興市場增速高于傳統(tǒng)市場。

山東對東盟進出口4646.3億元，增長56.1%，進出口總額和增速均高于美國、歐盟、韓國等傳統(tǒng)市場，同時，俄羅斯超過日本，成為山東第5大進出口市場。

在產(chǎn)品方面，前三季度，浙江太陽能電池、電動載人汽車、鋰離子蓄電池分別出口655.1億元、169.3億元和98.9億元，分別增長1.5倍、1.7倍和1.2倍。

而隨著鋰電產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，四川鋰電相關(guān)產(chǎn)品進出口規(guī)?？焖僭鲩L。今年1~9月，其進口鋰輝礦136.7億元，增長545.4%，出口鋰的碳酸鹽和氫氧化鋰21.8億元和45.0億元。

對河南來說，手機則是主要出口商品之一，前三季度出口1864.8億元，增長5.5%，占全省出口的48.5%。同時其主要進口商品包括手機零部件、金屬礦砂和原油。

圖片來源：攝圖網(wǎng)501632646

整體來看，民營企業(yè)的積極參與，對經(jīng)濟大省穩(wěn)外貿(mào)的作用至關(guān)重要。

廣東的外貿(mào)主體中，民營企業(yè)占比達到56.7%，為六省之最。

江蘇前三季度民企進出口1.62萬億元，增長15%，與國企（3854億元）合計占全省進出口總值的比重達到48.9%。同期，外商投資企業(yè)進出口2.1萬億元，增長5.3%，占比51.1%。

“民營企業(yè)進出口增長拉動江蘇進出口增長5.7個百分點，成為江蘇外貿(mào)增長的最主要拉動力量。”

四川情況也類似。1~9月民企進出口2391.4億元，增長41.5%，高于全省外貿(mào)平均增速31.7個百分點，比重達到32.5%，較去年同期提升7.3個百分點。

同期，有進出口實績的民營企業(yè)達5807家，較去年同期增加702家，“民營企業(yè)的快速增長進一步增強四川外貿(mào)內(nèi)生動力，提升外貿(mào)自主性”。

值得注意的是，從外貿(mào)結(jié)構(gòu)來看，浙江出口尤其“強勢”，相較于全國出口與進口比值（1.31），浙江這一比值高達2.83，其后的廣東、江蘇分別為1.76、1.74，河南、山東、四川分別為1.58、1.54、1.51。

2

穩(wěn)投資：浙江增速領(lǐng)跑

投資方面，浙江以前三季度10%的固定資產(chǎn)投資增速領(lǐng)跑經(jīng)濟大省，河南、山東分別跑出9.9%、6.5%，高于全國平均線4、0.6個百分點，四川與全國持平（5.9%），江蘇、廣東則分別落后全國2.4、6.8個百分點。

具體來看，經(jīng)濟第一大省主要受一產(chǎn)投資不振拖累。分產(chǎn)業(yè)看，廣東前三季度第一產(chǎn)業(yè)投資下降25.2%，第二產(chǎn)業(yè)投資增長15.7%，第三產(chǎn)業(yè)投資降6.0%。不過，三季報同時指出，固投增速“降幅比1~8月收窄0.1個百分點”，“呈現(xiàn)觸底回升態(tài)勢”。

河南則受益于項目開工。前三季度全省新開工項目10228個，完成投資增長18.8%，其中億元以上新開工項目3891個，完成投資增長16.7%，增速分別快于全省投資8.9、6.8個百分點?！捌淇焖僭鲩L有利于全省投資持續(xù)穩(wěn)定增長。”

而在各地實現(xiàn)高增長的投資領(lǐng)域，基礎(chǔ)設(shè)施投資和工業(yè)投資（制造業(yè)投資），扮演了非常重要的角色。

山東三季報顯示，國家電投山東半島南海上風電基地V場址項目、濟南遙墻國際機場二期、龍口南山LNG接收站一期等項目，“本年完成投資均實現(xiàn)1倍以上增長，有效帶動基礎(chǔ)設(shè)施投資增長”。

同時，山東全省工業(yè)技改投資項目達1.1萬個，較去年同期增加1059個。分行業(yè)看，計算機通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)、紡織服裝服飾業(yè)、化學原料和化學制品制造業(yè)技改項目個數(shù)分別增長32.9%、30.5%、27.9%。

圖片來源：攝圖網(wǎng)501405472

事實上，投資不僅連著需求和供給，更連著當前與未來。從三季報中可以清晰地看到經(jīng)濟大省“加碼”的產(chǎn)業(yè)方向，向投資要新動能的意圖很明顯。

比如江蘇，電氣機械和器材制造業(yè)投資增長29.9%，儀器儀表制造業(yè)投資增長22.2%，計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)投資增長14.8%，通用設(shè)備制造業(yè)投資增長13.9%。

廣東高技術(shù)制造業(yè)投資增長35%，先進制造業(yè)投資增長27.3%；浙江高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)投資增長17.8%，城市更新和水利設(shè)施投資增長30.1%；河南的新材料、汽車及零部件、電子信息等產(chǎn)業(yè)投資分別增長97.7%、59.5%、37.8%。

值得注意的是，多個省份還進一步加強了對鐵路運輸?shù)耐度搿Ｆ渲?，河南前三季度鐵路運輸業(yè)投資增長達到83.8%，四川、廣東也分別增長26.5%、12.5%。

一個可以感知的變化是，鄭州已落成“米字型”高鐵網(wǎng)，廣東加速上馬城際鐵路，而近年持續(xù)推進高鐵“補短板”的四川，也在近期迎來了兩條高鐵的新進展。

10月29日，西寧至成都高速鐵路海東西至黃勝關(guān)段開工建設(shè)，標志著分段建設(shè)的西寧至成都高速鐵路全線開工。該條線路是“八縱八橫”高鐵網(wǎng)蘭州、西寧至廣州的蘭（西）廣通道的組成部分，通車后有利于加強蘭（州）西（寧）城市群和成渝城市群交流；

第二天，重慶至昆明高速鐵路寒坡嶺特大橋在四川瀘州實現(xiàn)轉(zhuǎn)體對接，為渝昆高鐵川渝段早日建成通車奠定了基礎(chǔ)。該條高鐵建成后，將形成全程時速350公里的出川大通道，成都到昆明3小時內(nèi)可達。

一個個項目即是具象化的投資，可以預(yù)見，“力爭全年最好結(jié)果”，經(jīng)濟大省需要更多重大項目的強力支撐。

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促消費：江蘇降幅收窄

消費方面，今年前三季度，6個經(jīng)濟大省的社會消費品零售總額共計14.55萬億元，占全國比重達到45.4%，較去年底提升0.4個百分點。

其中，廣東、江蘇社消零總額超過3萬億元，山東、浙江超過2萬億元，河南、四川同處“1.7萬億+”梯隊。

增速上，浙江以4.2%繼續(xù)領(lǐng)跑，延續(xù)今年以來的良好消費態(tài)勢，廣東、河南分別以2.2%、1.9%領(lǐng)先全國大盤1.5、1.2個百分點。

從復(fù)蘇情況看，江蘇前三季度社消零增速雖未轉(zhuǎn)正（-0.3%），但降幅較上半年收窄3.4個百分點，回彈比全國平均水平高出2個百分點。同時，浙江、河南的回升幅度也分別高于全國0.8、0.2個百分點。

分消費類型來看，商品零售的恢復(fù)程度繼續(xù)好于餐飲，在公布相關(guān)數(shù)據(jù)指標的4個省份中，僅河南餐飲收入增速回正，前三季度達到2.5%，而廣東、浙江、四川均為負增長。

具體消費品上，以新能源汽車為代表的汽車消費發(fā)揮了關(guān)鍵作用。

廣東：前三季度限額以上單位汽車類商品實現(xiàn)零售額增長6.0%，其中，新能源汽車增長148.8%。

江蘇：汽車類、石油及制品類分別增長1.1%、9.8%，比上半年分別回升9.9個、5.1個百分點，其中新能源汽車增長1.8倍。

浙江：汽車類商品零售增長9.9%，增速比上半年加快9.6個百分點，其中，新能源汽車銷售增長1.3倍。

河南：限額以上單位汽車類零售額增速由上半年的下降4.3%轉(zhuǎn)為增長1.1%，汽車類零售由負轉(zhuǎn)正。

整體來看，政策工具在一定程度上刺激了汽車消費，助推經(jīng)濟大省穩(wěn)消費。

一方面，有稅收優(yōu)惠。今年5月31日，財政部、國家稅務(wù)總局發(fā)布“關(guān)于減征部分乘用車車輛購置稅”公告；9月底，財政部等三部門聯(lián)合公告稱，將今年底到期的新能源汽車免征車輛購置稅政策，延續(xù)實施至明年底。

另一方面，有補貼加持。以廣東為例，其4月出臺的《進一步促進消費若干措施的通知》顯示，購置新能源汽車最高補貼可達1萬元/輛、燃油車可達5000元/輛（以舊換新）。

值得注意的是，廣東此次采用的補貼均為“現(xiàn)金”，除深圳部分區(qū)以數(shù)字人民幣形式返還外，絕大部分地市直接返還至消費者個人銀行卡。一位業(yè)內(nèi)人士表示，相較于之前返消費券給消費者，現(xiàn)金的刺激作用更明顯。

數(shù)據(jù)顯示，廣東社消零增速曾在4月份落入負增長區(qū)間，5月降幅擴大至-0.8%，6月企穩(wěn)回正，截至9月實現(xiàn)2.2%的增長，消費市場加速回暖。

若從購買力的角度觀察，目前已公布人均可支配收入的4個省份中，浙江情況最好，前三季度達到47023元，江蘇、廣東、山東分別為3.8萬元、3.7萬元、2.8萬元。同時，浙江城鎮(zhèn)、農(nóng)民居民人均可支配收入分別達到55132元、30438元，分別比排在第四位的山東高出1.8萬元、1.26萬元。

當然，想要促消費擴內(nèi)需，還需進一步調(diào)動居民消費積極性，還得想辦法豐厚“錢袋子”。說到底，發(fā)展是解決一切問題的基礎(chǔ)和關(guān)鍵。