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全球看熱訊:第三家外資全資控股券商要來了 方正證券擬11.4億清倉瑞信證券49%股權(quán)

又一家外資全資控股券商即將誕生。

9月8日晚間,方正證券公告,擬向瑞信轉(zhuǎn)讓瑞信證券49%的股權(quán),轉(zhuǎn)讓價格11.4億元,此次股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后,方正證券不再持有瑞信證券股權(quán)。

券商中國記者注意到,若方正證券轉(zhuǎn)讓瑞信證券股權(quán)順利,外資瑞信將全資控股瑞信證券,該證券也將成為繼摩根大通和高盛高華之后,第三家外資全資控股券商。


(資料圖)

瑞信中國區(qū)首席執(zhí)行官、瑞信證券董事長胡知鷙表示,瑞信全資控股瑞信證券后,有利于繼續(xù)深耕中國市場,推動瑞信本土化戰(zhàn)略的順利落地。

方正證券擬徹底清倉瑞信證券股權(quán)

據(jù)了解,瑞信證券中國有限公司(簡稱“瑞信證券”)為方正證券與外資瑞信銀行股份有限公司(簡稱“瑞信”)于 2008 年共同投資設(shè)立的證券公司。此次交易前,瑞信持有瑞信證券51%股權(quán),方正證券持有瑞信證券49%股權(quán)。

9月8日晚間,方正證券公告,為盤活公司資產(chǎn),合理配置資源,提高資金使用效率,此前在2021年12月就曾召開董事會同意方正證券擇機(jī)出售所持全部瑞信證券49%股權(quán)。

公告顯示,瑞信證券2021年實現(xiàn)營業(yè)收入4.97億元,凈利潤4518萬元;今年上半年營業(yè)收入1.32億元,凈利潤虧損1.04億元。截至2022年6月末未經(jīng)審計數(shù)據(jù),瑞信證券總資產(chǎn)16.43億元,總負(fù)債2.32億元,凈資產(chǎn)14.11億元。

相關(guān)評估機(jī)構(gòu)評估,瑞信證券全部權(quán)益評估價值23.25億元,評估增值8.09億元,增值率53.38%,瑞信證券49%股權(quán)對應(yīng)評估價值為11.39億元。

最終,方正證券和瑞信證券就上述評估結(jié)果為基礎(chǔ),協(xié)商確定此次股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格為11.4億元。

“我們的合作伙伴已經(jīng)接受了我們?nèi)Y控股證券合資公司的提議,對此我們倍感喜悅。我們將繼續(xù)投資在華布局,深耕中國市場,推動瑞信本土化戰(zhàn)略的順利落地。”對于此次方正證券轉(zhuǎn)讓49%股權(quán)舉措,瑞信中國區(qū)首席執(zhí)行官、瑞信證券董事長胡知鷙表示。

方正證券表示,此次股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后,瑞信將擁有瑞信證券100%股權(quán),方正證券將不再持有瑞信證券股權(quán),不再享有股東權(quán)益。

不過,由于今年上半年瑞信證券虧損1.04億元,按照股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議約定的價格調(diào)整機(jī)制,方正證券預(yù)計將至少收回股權(quán)轉(zhuǎn)讓金10.88億元。

經(jīng)方正證券初步測算,如交割日在2022年12月31日之前,此次股權(quán)轉(zhuǎn)讓將增加公司本年度凈利潤約2.9億元;如交割日在 2022年12月31日之后,受公司權(quán)益法核算所持瑞信證券股權(quán)負(fù)收益影響,本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓將增加公司交割日所在年度凈利潤不低于2.9億元。

外資全資控股券商增至3家

近年來,隨著中國資本市場對外開放力度加大,外資券商為加大對中國市場布局,相繼采取了包括控股或全資控股、公司更名以及新申請業(yè)務(wù)牌照等一系列動作。

2021年8月,摩根大通(JP Morgan Chase)受讓其他5家內(nèi)資股東所持股權(quán),全資控股摩根大通證券100%股權(quán),這使得摩根大通證券成為中國第一家外資全資控股的證券公司。

緊跟其腳步的是高盛高華證券,在2020年3月由外資股東高盛(亞洲)變更為高盛集團(tuán)并增持至51%后,2021年10月,高盛宣布將收購尚未擁有的高盛高華股權(quán),于次月完成股權(quán)變更的工商登記,高盛高華證券成為第二家外資全資控股券商。

彼時,高盛方面表示,獲得高盛高華的全部股權(quán)將為高盛在中國的長期發(fā)展和成功提供更佳的定位。在高盛收購?fù)瓿珊?,高盛高華將更名為高盛(中國)證券有限公司。不過,截至目前,高盛高華的工商登記信息尚未顯示更名信息。

因此,若此次方正證券轉(zhuǎn)讓順利,瑞信證券將成為第三家外資全資控股的券商。

據(jù)了解,瑞信成立于1856年,業(yè)務(wù)遍及全球大約50個國家和地區(qū),控股股東為瑞士信貸集團(tuán)(Credit Suisse Group AG)。瑞信在中國深耕超過60年,2020年6月,瑞信通過增資成為瑞信方正證券有限責(zé)任公司(即瑞信證券)的控股股東,并在后續(xù)更名為瑞信證券(中國)有限公司。去年8月,北京證監(jiān)局核準(zhǔn)瑞信證券變更業(yè)務(wù)范圍,增加了證券經(jīng)紀(jì)、證券投資咨詢、證券自營業(yè)務(wù)。值得一提的是,瑞信旗下的合資公募——工銀瑞信基金在業(yè)內(nèi)也頗有名氣。

對此,瑞信大中華區(qū)首席執(zhí)行官杜英樹表示,瑞信在持續(xù)推進(jìn)全資控股中國證券合資公司,截至目前一切進(jìn)展順利。中國是瑞信亞太乃至全球戰(zhàn)略的重要組成部分。瑞信不僅將中國視為具有巨大發(fā)展?jié)摿Φ氖袌?,更是為我們的合作和互贏提供機(jī)遇的重要市場。

9月2日,瑞信亞太區(qū)財富管理業(yè)務(wù)主管馬杰明(Benjamin Cavalli)受訪時表示,瑞信集團(tuán)的目標(biāo)是“在獲得證券合資公司完全所有權(quán)的基礎(chǔ)上,開始在中國提供財富管理服務(wù)”,預(yù)計啟動時間不晚于第一季度。

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