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【全球新要聞】債券承銷“中考”放榜:綠色債規(guī)模增長(zhǎng)35% 這些券商排名躍升明顯

從一年承銷900億綠色債,到半年承銷900億,券商只用了短短兩年時(shí)間。


(資料圖)

8月11日,中證協(xié)發(fā)布2022年上半年證券公司債券承銷業(yè)務(wù)專項(xiàng)統(tǒng)計(jì):上半年,44家券商合承銷74只綠色公司債券(含綠色資產(chǎn)證券化產(chǎn)品,下同),總金額達(dá)到了906.17億元,比2020年全年總金額還要多。同時(shí),還有25家券商承銷了36只雙創(chuàng)債,合計(jì)金額高達(dá)407.73億元,已超去年總和。

若具體到單家券商來看,中信證券可稱得上是本次期中考的最大贏家,在綠色債承銷家數(shù)及金額、民企債承銷家數(shù)及金額四項(xiàng)排名中奪冠,雙創(chuàng)債承銷金額也排名行業(yè)第2。部分非頭部券商亦表現(xiàn)搶眼,例如平安證券和中航證券上半年承銷綠色債規(guī)模分別為63.76億元和39億元,分列行業(yè)第3和第5,相比去年同期的第11和第32,進(jìn)步顯著。

900億綠色債再創(chuàng)新高

中證協(xié)數(shù)據(jù)顯示,2022年上半年,作為綠色公司債券主承銷商或綠色資產(chǎn)證券化產(chǎn)品管理人的券商共44家,承銷(或管理)74只債券(或產(chǎn)品),合計(jì)金額906.17億元。對(duì)比去年同期的43只產(chǎn)品,合計(jì)金額671.53億元,不管是數(shù)量還是規(guī)模都出現(xiàn)了明顯增長(zhǎng)。

縱向?qū)Ρ葋砜?,上半?06.17億元的綠色債,幾乎相當(dāng)于2021年全年承銷規(guī)模的66%,甚至比2020年全年的904.65億元還要多。據(jù)此估算,今年全年券商承銷綠色債總規(guī)模或有望突破1800億元,再創(chuàng)新高。

在上述74只綠色債中,共有19只綠色資產(chǎn)證券化產(chǎn)品,合計(jì)金額332.38億元。這一數(shù)字不僅同比增長(zhǎng)近65%,甚至近乎達(dá)到了2020年全年券商承銷總規(guī)模的兩倍,相關(guān)產(chǎn)品的擴(kuò)容速度可見一斑。

雙創(chuàng)債的承銷增長(zhǎng)則更加顯著。數(shù)據(jù)顯示,今年上半年,共有25家券商作為創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)公司債券的主承銷商,共承銷36只債券,合計(jì)金額407.73億元,已明顯超過去年全年的承銷總金額。

此外,2022年上半年,作為民營(yíng)企業(yè)公司債券主承銷商或資產(chǎn)證券化產(chǎn)品管理人的證券公司共32家,承銷(或管理)84只債券(或產(chǎn)品),合計(jì)金額638.34億元;其中,資產(chǎn)證券化產(chǎn)品62只,合計(jì)金額477.99億元。

同一時(shí)間,參與發(fā)行地方政府債券的券商共29家,合計(jì)中標(biāo)金額45.99億元,中標(biāo)地區(qū)4個(gè)。對(duì)比2021年同期,共有81家券商參與發(fā)行地方政府債券,合計(jì)中標(biāo)金額2952.68億元,合計(jì)中標(biāo)地區(qū)29個(gè)。兩相對(duì)比,顯示上半年券商的地方政府債承銷業(yè)務(wù)嚴(yán)重縮水。

頭部?jī)?yōu)勢(shì)明顯,部分券商名次躍升

根據(jù)中證協(xié)公布的具體排名,上半年,中信證券在綠色債承銷領(lǐng)域斬獲了數(shù)量和金額的雙料冠軍,以233.08億元的總承銷規(guī)模,遠(yuǎn)超排名第二的中信建投(117.66億元),冠軍地位相當(dāng)穩(wěn)固。中金公司、國(guó)泰君安資管、華泰聯(lián)合、海通證券等券商同樣位居前10,頭部券商優(yōu)勢(shì)仍舊明顯。

但也有部分非頭部券商承銷業(yè)績(jī)同樣突出。例如平安證券上半年共承銷63.76億元的綠色債,同比增長(zhǎng)181%;行業(yè)排名第3,同比提升8個(gè)位次。中航證券上半年共承銷綠色債39億元,同比增長(zhǎng)680%,行業(yè)也從去年同期的第32,躍升至行業(yè)第5。

券商主承銷(或管理)綠色公司債券金額

去年12月23日,中證協(xié)發(fā)布了《證券公司履行社會(huì)責(zé)任專項(xiàng)評(píng)價(jià)辦法》,并對(duì)2017年發(fā)布、2018年修訂的《證券公司脫貧攻堅(jiān)等社會(huì)責(zé)任履行情況專項(xiàng)評(píng)價(jià)指標(biāo)》予以修訂,調(diào)整為《證券公司履行社會(huì)責(zé)任專項(xiàng)評(píng)價(jià)指標(biāo)》。

該指標(biāo)提到,承銷發(fā)行綠色公司債券、綠色資產(chǎn)證券化產(chǎn)品、碳中和綠色公司債券總金額。參與評(píng)價(jià)的券商進(jìn)行排名后,1-10名獲得0.2分,11-20名獲得0.15分,21-50名獲得0.1分。換言之,2021年曾承銷過綠色債的50家券商均獲得了0.1至0.2分不等的加分。

券商主承銷創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)公司債券金額

另外在雙創(chuàng)債承銷方面,中信建投、中信證券和國(guó)泰君安三家頭部券商組成了第一梯隊(duì),承銷金額分別為61.23億元、57.07億元和51.6億元;國(guó)開證券獨(dú)占第二梯隊(duì),共承銷42.2億元,且這家券商去年同期甚至并未登榜;此外還有海通證券的承銷金額突破了20億元,為24.89億元。

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