情緒+業(yè)績(jī)預(yù)期+業(yè)績(jī)體現(xiàn)

三重邏輯

(相關(guān)資料圖)

決定了 Vision Pro 會(huì)是大 a 股下半年最牛板塊

1、Vision Pro 板塊情緒爆點(diǎn)：上海開發(fā)者實(shí)驗(yàn)室 7 月上旬開放會(huì)有大量金融圈和互聯(lián)網(wǎng)大佬混進(jìn)去體驗(yàn)

9 月蘋果硬件發(fā)布會(huì) Vision Pro 新進(jìn)展

9-10 月全球蘋果官方體驗(yàn)店上架 Vision Pro，開放消費(fèi)者體驗(yàn) 預(yù)計(jì)全球各地大排長(zhǎng)龍排隊(duì)體驗(yàn)

7-12 月 賣方分析師調(diào)高銷售預(yù)期

2、Vision Pro 業(yè)績(jī)預(yù)期差十倍以上

業(yè)績(jī)是今年就起爆的板塊 這個(gè)其實(shí)比 ai 板塊強(qiáng)太多，天風(fēng)證券已經(jīng)把 24 年 Vision Pro 銷量預(yù)期提高到 400 萬臺(tái)，是之前預(yù)期的 40-50 萬臺(tái)的 8-10 倍，后面會(huì)有更多的賣方分析師修正原有過低的銷售預(yù)期。

3、Vision Pro 業(yè)績(jī)兌現(xiàn)上

立訊精密組裝產(chǎn)線良率估計(jì) 8-9 月能夠調(diào)試達(dá)到 95%以上，良率到位應(yīng)該在第四季度，立訊組裝產(chǎn)線會(huì)增加到五條以上，意味著 Vision Pro 生產(chǎn)和檢測(cè) 設(shè)備方面，今年會(huì)五倍放量,從備貨角度，今年預(yù)計(jì)備貨在 70- 100 萬臺(tái)（24 年生產(chǎn) 500 萬臺(tái)），遠(yuǎn)超所有分析師當(dāng)下預(yù)期（為什么是當(dāng)下，因?yàn)轳R上他們要調(diào)整了）。

總結(jié)下半年 Vision Pro 有持續(xù)不斷的

情緒爆點(diǎn)+業(yè)績(jī)預(yù)期爆點(diǎn)+業(yè)績(jī)反應(yīng)爆點(diǎn)這種題材其實(shí)不可多得務(wù)必重視。

$清越科技(SH688496)$ $兆威機(jī)電(SZ003021)$ $恒信東方(SZ300081)$