鷹瞳科技-B(02251.HK)發(fā)布公告，公司全球發(fā)售2226.72萬股股份，其中香港發(fā)售股份222.68萬股，國(guó)際發(fā)售股份2004.04萬股，另有15%超額配股權(quán);發(fā)售價(jià)已厘定為每股發(fā)售股份75.1港元，每手買賣單位100股;瑞銀及中信證券(600030,股吧)為聯(lián)席保薦人;預(yù)期股份將于2021年11月5日于聯(lián)交所主板掛牌上市。

香港公開發(fā)售項(xiàng)下初步提呈發(fā)售的香港發(fā)售股份已獲充分超額認(rèn)購(gòu)。合共接獲14,309份有效申請(qǐng)，認(rèn)購(gòu)合共1375.78萬股香港發(fā)售股份，相當(dāng)于香港公開發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)的香港發(fā)售股份總數(shù)約6.18倍。國(guó)際發(fā)售項(xiàng)下初步提呈的發(fā)售股份已獲適度超額認(rèn)購(gòu)，相當(dāng)于國(guó)際發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)發(fā)售股份總數(shù)的約2.9倍?；诿抗?5.1港元的發(fā)售價(jià)，及根據(jù)基石投資協(xié)議，基石投資者認(rèn)購(gòu)的發(fā)售股份數(shù)目現(xiàn)已確定。CloudAlpha、廣發(fā)基金、常春藤、Lake Bleu Prime、LAV、LMR、OrbiMed及WT各自已分別認(rèn)購(gòu)155.37萬股、103.58萬股、72.5萬股、51.79萬股、103.58萬股、77.68萬股、51.79萬股及103.58萬股，合共719.87萬股發(fā)售股份。

按發(fā)售價(jià)每股75.1港元計(jì)算，公司將收取的全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額估計(jì)約為15.664億港元。公司擬將全球發(fā)售所得款項(xiàng)約50.0%分配予集團(tuán)的核心產(chǎn)品Airdoc-AIFUNDUS的持續(xù)優(yōu)化、開發(fā)及商業(yè)化;約19.0%將用于資助集團(tuán)硬件設(shè)備的研發(fā)及生產(chǎn);約10.0%將用于資助集團(tuán)正在進(jìn)行的及未來的健康風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估解決方案的研發(fā);約6.0%將用于集團(tuán)產(chǎn)品組合的開發(fā)，以豐富集團(tuán)人工智能視網(wǎng)膜影像識(shí)別的早期檢測(cè)、診斷及健康風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估解決方案;約5.0%將用于為集團(tuán)與學(xué)術(shù)及研究機(jī)構(gòu)就聯(lián)合研究項(xiàng)目進(jìn)行的合作提供資金;及約10.0%將用于營(yíng)運(yùn)資金及一般公司用途。