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化妝品巨頭交卷2022年,持續(xù)加碼中國市場

截至2月13日,歐萊雅、資生堂、雅詩蘭黛等多家國際化妝品巨頭都交出了2022年“成績單”。


(相關(guān)資料圖)

其中,最為出彩的無疑是歐萊雅集團(tuán),據(jù)其2022年財報顯示,財報期內(nèi)歐萊雅實現(xiàn)銷售額382.6億歐元,相比2021年增長18.5%,相較2019年增長23.4%。這是十年以來,歐萊雅銷售額和增長率的最高紀(jì)錄。而處于十年以來業(yè)績峰值的歐萊雅,在2022年,歐萊雅最為關(guān)注的北亞區(qū)(包括中國、日本、韓國等市場)相較2021年僅增長6.6%,是歐萊雅五大板塊中增速最慢的。

中國市場今年成為了資生堂第一大市場。2022年,其中國市場凈銷售額為2582億日元,同比下降6%,剔除外匯和業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移影響,同比下跌9.8%。受銷售額下滑影響,導(dǎo)致利潤率下降,核心運營虧損39億日元。

值得關(guān)注的是,國家統(tǒng)計局發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,2022年全年,國內(nèi)化妝品零售總額為3936億元,同比下滑4.5%,這是近10年來化妝品零售總額首次出現(xiàn)負(fù)增長。此外,雅詩蘭黛、寶潔、歐舒丹、愛茉莉太平洋等外資化妝品巨頭的2022年“成績單”上,中國市場業(yè)績均有不同程度的下滑。

“任何一個行業(yè)都不會永遠(yuǎn)處于黃金爆發(fā)期,這不符合經(jīng)濟(jì)規(guī)律的,市場會有它的周期性。而恰好這個時期又碰到疫情。”某國際化妝品集團(tuán)高管在接受21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者采訪時表示,疫情對很多商品的應(yīng)用場景和頻率有很大的影響。但這只是個暫時現(xiàn)象,中國的經(jīng)濟(jì)還是持續(xù)向好的,還會迎來發(fā)展趨勢。中國是世界第二大美妝消費市場,第一是美國。而美國的人口只是中國的1/4,但是它的化妝品市場比中國還大。中國市場未來潛力仍然非常巨大。

或是基于中國化妝品市場的未來的看好,即便在業(yè)績欠佳的情況下,21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者經(jīng)梳理發(fā)現(xiàn),化妝品巨頭們對中國市場的投入仍在逐步加大。

持續(xù)看好中國市場

近日,雅詩蘭黛集團(tuán)發(fā)布2023財年第二季度財報。截至2022年12月31日的三個月內(nèi)(2022年9月30日-12月31日),雅詩蘭黛總營收同比下滑17%至46.20億美元,歸母凈利潤同比下滑64%至3.94億美元。

其中,雅詩蘭黛集團(tuán)在亞洲/太平洋地區(qū)凈銷售額為15.7億美元(約合人民幣105.67億元),同比下滑17%。對于亞洲/太平洋地區(qū)業(yè)績的下滑,雅詩蘭黛集團(tuán)在財報中表示,主要是疫情相關(guān)影響。

雅詩蘭黛CEO Fabrizio Freda指出,在2023財年上半年,公司業(yè)績受到了多重負(fù)面影響。新冠主要影響了亞洲地區(qū)的旅游零售,其中包括中國市場的零售流量。在亞洲旅游零售業(yè),商店關(guān)閉時間延長、旅游減少,并導(dǎo)致零售商庫存緊張。

無獨有偶的是,愛茉莉太平洋2022財年在亞洲市場年營收較去年同期下滑24%,中國市場為愛茉莉太平洋亞洲市場貢獻(xiàn)60%的營收。因受到疫情等客觀因素的影響和主力品牌在線下渠道的調(diào)整,愛茉莉太平洋在中國市場的全年營收下滑30%。

愛茉莉太平洋集團(tuán)發(fā)布的2022財年第四季度及全年報告顯示,2022年愛茉莉太平洋集團(tuán)總銷售額為44950億韓元(約合人民幣247.23億元),同比下滑15.6%;營業(yè)利潤為2719億韓元(約合人民幣14.95億元),同比下滑23.7%,利潤率為6%。

“其實,不管是化妝品行業(yè),還是其他行業(yè),例如餐飲、娛樂業(yè),都受到疫情的很大影響。”愛茉莉太平洋中國總經(jīng)理于劍表示,“但我們并沒有因為暫時的下滑產(chǎn)生悲觀的情緒,還會加大在中國的投入。持續(xù)看好中國市場,不會因為一時的困難,就停滯不前。另外,2023年我們也計劃引入新品牌到中國,希望借助中國巨大的市場潛力,加速發(fā)展?!?/p>

資生堂也在財報中多次提及中國區(qū)業(yè)績表現(xiàn)不佳,2022年中國區(qū)整體銷售額為134.2億元,同比下滑6%,這也是資生堂中國區(qū)銷售額6年來的首次下滑。不過,雖然銷售額下滑,但資生堂中國已然成為資生堂集團(tuán)最大市場,財報數(shù)據(jù)顯示,2022年中國市場銷售占比為24.2%,日本則為22.3%。

由于市場的發(fā)展放緩,隨之而來的是,一些美妝品牌或是策略調(diào)整,或是關(guān)停某一細(xì)分渠道市場。據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者不完全統(tǒng)計,2022年至少有15家美妝品牌做出了規(guī)模收縮的調(diào)整。即便是背靠大集團(tuán),也不能幸免,化妝品巨頭旗下品牌不在少數(shù)。其中,歐萊雅旗下的老牌美妝品牌美寶蓮陸續(xù)關(guān)掉了全部線下門店,將僅保留屈臣氏專柜,其余銷售渠道均轉(zhuǎn)移到線上。

與之相對應(yīng)的是國產(chǎn)品牌的崛起,越來越多的國產(chǎn)品牌登上雙十一的線上銷售榜單?!?023麥肯錫中國消費報告》指出,近年來中國消費者對本土品牌的偏愛的確有加速之勢,如今的國內(nèi)企業(yè)對潮流趨勢的反應(yīng)速度更快,更加貼近消費者,投資也更為果敢。根據(jù)麥肯錫的調(diào)研,49%的中國消費者認(rèn)為本土品牌相較國外品牌“品質(zhì)更好”。

外資想要更懂中國

毫無疑問的是,面對中國市場的變化,國際化妝品巨頭們需要更努力地適應(yīng)中國市場。

2022年,資生堂就在其150周年慶典的中國發(fā)布會上,公布了新一輪中國增長計劃。在發(fā)布會上,時任資生堂中國CEO藤原憲太郎表示未來資生堂將繼續(xù)投資中國,從“到中國投資”轉(zhuǎn)變?yōu)椤巴顿Y中國”,并在中國打造其全球第二大研發(fā)中心,孵化包括醫(yī)美、口服美容在內(nèi)的本土創(chuàng)新;同時,還將不斷推出新品牌,拓展美膚新市場。

今年2月初,拜爾斯道夫創(chuàng)新中心獲批在上海設(shè)立外資研發(fā)中心,其規(guī)模僅次于德國漢堡總部,投資總額近1億元?!吧虾2粌H是中國的上海,也是全球的上海,在這里可以快速鏈接世界化妝品上下游產(chǎn)業(yè)?!卑轄査沟婪蛳嚓P(guān)負(fù)責(zé)人介紹道,“下一步,拜爾斯道夫?qū)⑦M(jìn)一步加大在上海乃至全中國的研發(fā)投入,在科技護(hù)膚、綠色低碳可持續(xù)發(fā)展和人才引進(jìn)方面都會進(jìn)一步加碼?!?/p>

2022年5月,歐萊雅先是宣布在中國市場設(shè)立首家投資公司,上海美次方投資有限公司,致力于投資創(chuàng)新美妝科技。隨后10月份,歐萊雅在蘇州落地首家自建智能運營中心。而雅詩蘭黛集團(tuán)在2020年簽約落戶的中國創(chuàng)新研發(fā)中心,也在2022年12月份正式投入使用。

歐萊雅相關(guān)負(fù)責(zé)人表示,預(yù)計該智能運營中心將于2025年實現(xiàn)歐萊雅中國年D2C模式包裹產(chǎn)量 “翻三番”,再次表明歐萊雅對中國市場的長遠(yuǎn)信心。中國對于歐萊雅集團(tuán)具有戰(zhàn)略性重要地位,25年的在華發(fā)展證明,中國不僅是集團(tuán)關(guān)鍵的增長引擎,中國獨特的科技創(chuàng)新發(fā)展和數(shù)字營銷生態(tài),也已經(jīng)成為引領(lǐng)集團(tuán)未來創(chuàng)新的靈感策源地之一。

“在中國市場,線上市場的全渠道、全方位布局成為趨勢,這是所有國際品牌都要面對的難題?!蹦掣叨俗o(hù)膚品牌中國負(fù)責(zé)人向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者透露,品牌對于進(jìn)入諸如抖音等新渠道的態(tài)度是非常謹(jǐn)慎的,尤其是高端品牌,如何在維持品牌調(diào)性的前提下融入新的渠道、平臺成為了新的挑戰(zhàn)。“但中國市場變化速度是非??斓?。無論是從產(chǎn)品到渠道,品牌需要展現(xiàn)出來足夠的敏捷性和快速的適應(yīng)能力去應(yīng)對。”

而渠道變化只是其一,不少國際品牌進(jìn)入中國多年,在品牌理念、包裝等方面都需要新的改變。比如,愛茉莉太平洋旗下的夢妝也在2022年入局純凈美妝領(lǐng)域,更注重配方的精簡、安全、功效和環(huán)境友好屬性,以迎合年輕消費者的喜好。“品牌若要持續(xù)保持其生命力,那在品牌理念的煥新、產(chǎn)品研發(fā)和產(chǎn)品策略上都要與時俱進(jìn)。”在于劍看來,受疫情影響,消費者的消費習(xí)慣發(fā)生了結(jié)構(gòu)性變化。越來越多消費者追求健康、無刺激的護(hù)膚理念。

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