9月23日，光伏板塊開盤一度活躍。

(資料圖)

催化上，據(jù)媒體報(bào)道，歐盟擬推出5650億歐元能源系統(tǒng)數(shù)字化”計(jì)劃，里面提到2027年之前，在歐盟地區(qū)所有商業(yè)和公共建筑的屋頂上安裝太陽(yáng)能電池板；2029年之前，在歐盟地區(qū)所有新住宅建筑上安裝太陽(yáng)能電池板。

此外，特斯拉屋頂光伏項(xiàng)目四季度或重啟。

歐盟新動(dòng)作

隨著俄羅斯不斷削減天然氣供應(yīng)，歐盟能源批發(fā)價(jià)格已經(jīng)飆升至過去5年內(nèi)平均價(jià)格的10倍以上。為了擺脫對(duì)俄羅斯天然氣的依賴，加快向可再生能源的過渡，歐盟又想出新招。

據(jù)彭博社稱，歐盟擬在下周宣布“能源系統(tǒng)數(shù)字化”計(jì)劃，致力于推動(dòng)可再生能源發(fā)展并結(jié)束對(duì)俄羅斯化石燃料的依賴，要求于2030年底之前在基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域投資5650億歐元（約5560億美元）。

計(jì)劃內(nèi)容包括：

在2027年之前，在歐盟地區(qū)所有商業(yè)和公共建筑屋頂上安裝太陽(yáng)能電池板；；在2029年之前，在歐盟地區(qū)所有新建住宅屋頂上安裝太陽(yáng)能電池板。在未來5年內(nèi)安裝1000萬(wàn)臺(tái)熱泵；在2030年底之前，保證3000萬(wàn)輛零排放汽車上路。

該計(jì)劃還提及，歐盟致力于從2024年起推動(dòng)電力數(shù)據(jù)的共享機(jī)制，提高歐盟能源市場(chǎng)的靈活性，比如允許太陽(yáng)能電池板和電動(dòng)汽車將電力數(shù)據(jù)重新接入網(wǎng)絡(luò)。

特斯拉重啟屋頂光伏項(xiàng)目

據(jù)中證報(bào)報(bào)道，特斯拉計(jì)劃在今年第四季度重啟屋頂光伏項(xiàng)目，這次項(xiàng)目的重點(diǎn)是位于伊斯頓公園的新房。目前房地產(chǎn)廠商Brookfield在該區(qū)域售賣的房子很多都被打上了“特斯拉光伏套餐”的標(biāo)簽。

資料顯示，特斯拉2016年收購(gòu)SolarCity，正式進(jìn)入屋頂光伏領(lǐng)域，主要面向歐美住宅市場(chǎng)。2017年，特斯拉首次推出BIPV屋頂瓦片產(chǎn)品Solar Roof，但受限于成本過高與安裝難度過大未實(shí)現(xiàn)規(guī)模性應(yīng)用。

2019年10月推出的第三代產(chǎn)品Solar Roof V3，成本下降幅度達(dá)40%，安裝速度、功率密度、轉(zhuǎn)換效率等也有大幅提升，初始投資與全生命周期內(nèi)的經(jīng)濟(jì)性初顯，已具備大規(guī)模推廣條件，此番BIPV熱潮即由此發(fā)端。

今年8月4日，據(jù)界面新聞報(bào)道，特斯拉正在開發(fā)新版本的太陽(yáng)能屋頂，當(dāng)時(shí)正在測(cè)試。

馬斯克此前表示，太陽(yáng)能屋頂會(huì)變成特斯拉的一個(gè)主要的業(yè)務(wù)。據(jù)券商測(cè)算，太陽(yáng)能屋頂市場(chǎng)在美國(guó)10％滲透率對(duì)應(yīng)超3000億美元存量市場(chǎng)空間，在中國(guó)10％滲透率的對(duì)應(yīng)400GW裝機(jī)規(guī)模，2萬(wàn)億元市場(chǎng)空間。

國(guó)內(nèi)支持政策密集出臺(tái)

我國(guó)建筑業(yè)碳排放占比超過全國(guó)總量的一半，根據(jù)《中國(guó)建筑能耗與碳排放研究報(bào)告（2021）》，2019年全國(guó)建筑全過程碳排放總量為49.97億tCO2，占全國(guó)碳排放的比重為50.6%。

長(zhǎng)城證券指出，建筑全過程碳排放占全國(guó)碳排放總量一半以上，行業(yè)降碳勢(shì)在必行，而BIPV為建筑低碳節(jié)能提供了優(yōu)良的解決方案，由此國(guó)家政策紅利持續(xù)釋放。

7月13日，《城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域碳達(dá)峰實(shí)施方案》發(fā)布，要求推進(jìn)建筑太陽(yáng)能光伏一體化建設(shè)，到2025年新建公共機(jī)構(gòu)建筑、新建廠房屋頂光伏覆蓋率力爭(zhēng)達(dá)到50%。

地方層面，7月14日，上海市發(fā)布《上海市碳達(dá)峰實(shí)施方案》，方案提出到2025年，公共機(jī)構(gòu)、工業(yè)廠房建筑屋頂光伏覆蓋率達(dá)到50%以上。

7月8日，北京市發(fā)布《北京市建筑綠色發(fā)展條例立項(xiàng)論證申請(qǐng)報(bào)告（征求意見稿）》，提出將綠色建筑二星級(jí)、60%裝配率的裝配式建筑、光伏等品質(zhì)要求納入土地招拍掛條件。并且專門撥付資金支持綠色建筑發(fā)展。

東海證券認(rèn)為，隨著政策端加碼以及BIPV自身技術(shù)不斷成熟，預(yù)測(cè)BIPV滲透率及裝機(jī)量將不斷提升，未來有望持續(xù)放量。

此外，在需求方面，BIPV作為分布式光伏的一種，中信證券稱，電力緊缺+電價(jià)市場(chǎng)化改革，會(huì)刺激工商業(yè)分布式需求。

其表示近年來企業(yè)對(duì)生產(chǎn)用電穩(wěn)定性的重視程度明顯提升，企業(yè)通過自建分布式光伏和微電網(wǎng)系統(tǒng)，可有效保障企業(yè)生產(chǎn)所需的電力供應(yīng)。2021年10月，國(guó)家將燃煤發(fā)電市場(chǎng)交易價(jià)格浮動(dòng)范圍由10%~15%擴(kuò)大為上下浮動(dòng)不超過20%，高耗能企業(yè)市場(chǎng)交易電價(jià)不受20%限制，代理電價(jià)也較之前目錄電價(jià)有所上漲，刺激企業(yè)建設(shè)分布式光伏自發(fā)自用意愿。此外，光伏日間高功率發(fā)電時(shí)間與尖峰電價(jià)時(shí)段重合度較高，可以緩解企業(yè)高峰用電壓力。

家電企業(yè)也將入局？

除了傳統(tǒng)光伏公司外，中信證券稱分布式光伏之于家電集團(tuán)或是“天作之合”。

家電是家庭耗能的主要應(yīng)用場(chǎng)景，戶用分布式光伏作為供電側(cè)，可視為家電產(chǎn)業(yè)的延伸。“光伏+家電”的模式可充分發(fā)揮產(chǎn)品協(xié)同效應(yīng)。

中信證券認(rèn)為，“分布式光伏”有望成為家電龍頭企業(yè)“能力圈優(yōu)勢(shì)溢出效應(yīng)”的“新增長(zhǎng)曲線”。