截至8月25日，已有張家港行、南京銀行、江陰銀行、常熟銀行、蘇農(nóng)銀行、滬農(nóng)商行等15家A股上市銀行發(fā)布2022年半年度報(bào)告。隨著上市銀行中報(bào)披露，江浙等地區(qū)中小銀行紛紛交出亮眼成績單。

據(jù)新京報(bào)貝殼財(cái)經(jīng)記者統(tǒng)計(jì)，已披露半年報(bào)的銀行業(yè)績均表現(xiàn)不俗，其中，杭州銀行上半年的凈利潤增速達(dá)到了30%以上，而張家港銀行、蘇州銀行、蘇農(nóng)銀行、南京銀行等7家銀行上半年的凈利潤增速均超過20%。

郵儲(chǔ)銀行首發(fā)半年報(bào)杭州銀行凈利增速超30%

國有六大行首份半年報(bào)亮相，8月22日晚間，郵儲(chǔ)銀行披露2022年半年報(bào)，今年上半年?duì)I收凈利實(shí)現(xiàn)雙增長。報(bào)告期內(nèi)，該行實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1734.61億元，同比增長10.03%;實(shí)現(xiàn)歸屬于銀行股東的凈利潤471.14億元，同比增長14.88%。

股份制銀行中，已有3家銀行披露了2022年半年報(bào)。其中，作為零售龍頭的招商銀行和平安銀行上半年業(yè)績呈現(xiàn)穩(wěn)步增長的態(tài)勢(shì)。報(bào)告期內(nèi)，平安銀行實(shí)現(xiàn)營收920.22億元，同比增長8.67%，實(shí)現(xiàn)歸屬于該行股東的凈利潤220.88億元，同比增長25.6%。招商銀行上半年實(shí)現(xiàn)營收1790.91億元，同比增長6.13%;實(shí)現(xiàn)歸屬于該行股東的凈利潤694.20億元，同比增長13.52%。中信銀行實(shí)現(xiàn)歸屬于該行股東的凈利潤325.24億元，同比增長12.03%;實(shí)現(xiàn)營業(yè)利潤386.72億元，同比增長10.79%。

杭州銀行則領(lǐng)跑一眾江浙區(qū)域中小銀行，在上半年的凈利增速中拔得頭籌。據(jù)該行發(fā)布的半年報(bào)顯示，截至6月末，該行實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入173.02億元，較上年同期增長16.31%;實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤65.93億元，較上年同期增長31.67%。江陰銀行的表現(xiàn)亦不俗，據(jù)其半年報(bào)披露，該行營收和凈利潤增速均超20%。其中，營業(yè)收入為20.36億元，同比增長25.96%;實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤5.75億元，同比增長22.10%。

城商行中，上海銀行和南京銀行凈利潤分別突破百億。上半年，上海銀行實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤為126.74億元，同比增長3.23%。南京銀行上半年則實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入235.32億元，同比增長16.28%;實(shí)現(xiàn)凈利潤101.5億元，同比增20.07%。

不良資產(chǎn)處置進(jìn)度加快中小銀行風(fēng)險(xiǎn)管控能力進(jìn)一步增強(qiáng)

8月12日，銀保監(jiān)會(huì)提出，為推動(dòng)中小銀行加快不良資產(chǎn)處置，提高風(fēng)險(xiǎn)抵御能力，更好服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，銀保監(jiān)會(huì)會(huì)同財(cái)政部、人民銀行認(rèn)真研究相關(guān)支持政策，初步考慮選擇在6個(gè)省份開展支持地方中小銀行加快處置不良貸款的試點(diǎn)工作。試點(diǎn)工作將堅(jiān)持市場(chǎng)化法治化原則，積極發(fā)揮地方政府作用，壓實(shí)中小銀行主體責(zé)任，做實(shí)資產(chǎn)質(zhì)量分類，因地制宜、分類施策，進(jìn)一步加大不良資產(chǎn)處置力度。

今年以來，在相關(guān)部門的推動(dòng)下，中小銀行進(jìn)一步加強(qiáng)信用風(fēng)險(xiǎn)管理，風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)能力不斷增強(qiáng)，資產(chǎn)質(zhì)量也持續(xù)向好。

銀保監(jiān)會(huì)最新披露的信息顯示，今年上半年，全國中小銀行共處置不良資產(chǎn)6700億元，同比多處置1640億元;批準(zhǔn)34家中小銀行合并重組;經(jīng)國務(wù)院金融委批準(zhǔn)，分配了1874億元專項(xiàng)債額度補(bǔ)充中小銀行資本。

從銀行披露信息看，國內(nèi)超過6成中小銀行不良率呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，目前國內(nèi)個(gè)別金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)高一些，但整體銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域收斂、風(fēng)險(xiǎn)可控，截至2021年末，我國98.9%的商業(yè)銀行資產(chǎn)處于安全邊界。

目前已披露半年報(bào)的銀行中，杭州銀行不良貸款率最低，僅為0.79%，較上年末下降0.07個(gè)百分點(diǎn)。財(cái)報(bào)顯示，該行不良貸款總額52.53億元，較上年末增加2.12億元;撥備覆蓋率581.60%，較上年末提高13.89個(gè)百分點(diǎn)。上半年來，杭州銀行風(fēng)險(xiǎn)管控能力進(jìn)一步增強(qiáng)，資產(chǎn)質(zhì)量持續(xù)優(yōu)化。此外，報(bào)告期內(nèi)，杭州銀行凈利差、凈息差分別為1.74%和1.69%，上半年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入173.02億元，同比增長16.31%，實(shí)現(xiàn)非利息凈收入63.28億元，同比增長48.00%，非利息凈收入占營業(yè)收入比重為36.57%，較上年同期提高7.83個(gè)百分點(diǎn)。

江陰銀行則持續(xù)加大不良貸款處置力度，截至6月末，全行不良貸款余額9.79億元、不良貸款率0.98%，分別比年初減少2.26億元、下降0.34個(gè)百分點(diǎn)，不良貸款率降至歷史新低。在實(shí)現(xiàn)不良貸款余額和不良率雙降的同時(shí)，該行風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)能力不斷提升，撥備覆蓋率496.08%，比年初上升165.46個(gè)百分點(diǎn)。

貝殼財(cái)經(jīng)記者注意到，為增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管控能力，許多上市銀行的撥備覆蓋率已處于高位。其中，常熟銀行、張家港行和蘇州銀行的撥備覆蓋率均超過500%。而江陰銀行、蘇農(nóng)銀行、滬農(nóng)銀行、渝農(nóng)銀行、上海銀行等銀行的撥備覆蓋率亦保持在300%以上水平，遠(yuǎn)高于監(jiān)管要求。

浙江大學(xué)國際聯(lián)合商學(xué)院數(shù)字經(jīng)濟(jì)與金融創(chuàng)新研究中心聯(lián)席主任、研究員盤和林表示，中小銀行加快不良資產(chǎn)處置，有兩種方式，其一是打包處置掉不良資產(chǎn)，雖然回收的比例較低，但對(duì)于回籠流動(dòng)性是有幫助的。其二是和有還款能力的客戶協(xié)商還款方式，以財(cái)務(wù)規(guī)劃督促借貸人還款。

周茂華則指出，近年來，由于我國經(jīng)濟(jì)面臨多重內(nèi)外因素超預(yù)期沖擊等，監(jiān)管推動(dòng)中小銀行加快不良資產(chǎn)處置，加之中小銀行不良資產(chǎn)處置渠道相對(duì)窄等，部分中小銀行不良處置壓力較大。部分中小銀行加大不良資產(chǎn)處置，輕裝上陣，有助于增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)抵御能力，提升服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)能力。接下來需要鼓勵(lì)多元化機(jī)構(gòu)和投資者參與中小銀行不良資產(chǎn)處置，創(chuàng)新處置方式，提升不良資產(chǎn)處置專業(yè)水平，提升處置效率的同時(shí)，拓寬中小銀行融資渠道。

優(yōu)質(zhì)城農(nóng)商行獲機(jī)構(gòu)青睞

上半年城商行和農(nóng)商行的優(yōu)異表現(xiàn)也獲得資金和機(jī)構(gòu)的看好。

光大證券金融行業(yè)首席分析師王一峰表示，7月份以來，銀行指數(shù)大幅下挫7.6%，跑輸滬深300指數(shù)0.24pct。從資金流動(dòng)的情況來看，7月北向資金凈流出銀行板塊142.4億元，平安銀行、興業(yè)銀行、招商銀行等頭部股份行流出規(guī)模較大，對(duì)六大國有銀行也均有不同程度減持;但杭州銀行、蘇州銀行、張家港行等獲逆勢(shì)增持。

近期，部分中小銀行的高管和大股東也紛紛出手增持。8月23日，滬農(nóng)商行行長顧建忠亦通過二級(jí)市場(chǎng)增持該行15萬股，增持金額達(dá)到84.45萬元。此外，南京銀行、蘇農(nóng)銀行等也先后獲得了高管的增持。

王一峰指出，從中報(bào)業(yè)績看，江浙等優(yōu)質(zhì)地區(qū)地方法人銀行業(yè)績表現(xiàn)和股價(jià)表現(xiàn)均優(yōu)于銀行板塊整體：受益于經(jīng)濟(jì)高景氣，這些銀行信貸投放有望維持高增，資產(chǎn)質(zhì)量持續(xù)優(yōu)異、資本補(bǔ)充訴求構(gòu)成業(yè)績釋放意愿，將使其具有較強(qiáng)的業(yè)績確定性。另外，股東也可能給予更強(qiáng)力的支持，來促進(jìn)轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股或其他目標(biāo)達(dá)成。