對于單個金融機構(gòu)而言，被逐出SWIFT系統(tǒng)常常意味著毀滅性打擊;對于一個國家而言，被完全逐出SWIFT系統(tǒng)也會遭受重創(chuàng)，其對外經(jīng)濟貿(mào)易結(jié)算都會步履維艱。”商務部國際貿(mào)易經(jīng)濟合作研究院研究員梅新育向記者表示。

在招聯(lián)金融首席研究員董希淼看來，將俄羅斯主要金融機構(gòu)排除在SWIFT系統(tǒng)之外，基本意味著俄羅斯中斷了與國際金融、貿(mào)易體系的聯(lián)系。之后俄羅斯部分金融機構(gòu)將無法與其他全球銀行等金融機構(gòu)進行跨境的支付、結(jié)算等業(yè)務，這或進一步加劇俄羅斯金融市場震蕩和資本外流。

不過，梅新育也表示，即使被全面逐出SWIFT系統(tǒng)，在存在其它替代支付清算系統(tǒng)的情況下，其它支付清算系統(tǒng)或能夠在相當程度上取代SWIFT系統(tǒng)的功能，化解此舉帶來的打擊。在這方面，俄羅斯已有一系列替代選擇。

梅新育稱，2012年，俄羅斯啟動了俄羅斯銀行金融報文傳送系統(tǒng)(SPFS)，并逐步擴展到了歐亞經(jīng)濟聯(lián)盟成員國，此外還創(chuàng)建了自己的國家支付系統(tǒng)。

今年1月，俄羅斯外長拉夫羅夫談及俄羅斯正在努力減少對美元的依賴。他指出，俄羅斯正以各種可能的方式促使向本幣結(jié)算過渡。雖然當前俄央行開發(fā)的金融信息傳輸系統(tǒng)還不如SWIFT支付系統(tǒng)成熟，但它“確實有效”。

基準利率從9.5%提至20%

昨日，俄羅斯央行緊急加息1050個基點，將關鍵利率從9.5%提高至20%。俄羅斯央行表示，外部環(huán)境發(fā)生了巨大變化，有必要加息以增強存款的吸引力。加息是為了抵消盧布貶值和通脹風險的增加，已準備好采取進一步調(diào)整利率。

俄央行同日發(fā)布公告稱，作為逆周期宏觀審慎政策的一部分，將釋放7330億盧布的緩沖資金。

莫斯科交易所推遲開市時間

俄羅斯交易所昨日早上發(fā)布公告，根據(jù)俄羅斯央行的決定，莫斯科交易所的外匯和貨幣市場交易將于莫斯科時間2月28日10時開始，比平時開市時間推遲3小時。同時，貨幣市場上將不會進行貨幣回購的交易或結(jié)算。股票、金融期貨和衍生金融工具市場的交易開始時間將另行公布。俄央行還表示，莫斯科交易所的股票交易將不會早于莫斯科時間昨日下午3時之前開放，具體開放時間在下午1時宣布。

暫停外國投資者出售證券

昨日，俄羅斯央行在官網(wǎng)發(fā)布公告稱，暫停證券交易商接受外國投資者關于出售俄羅斯有價證券的委托，但莫斯科時間28日7時前提交的委托仍然可以交易。

干預外匯市場企業(yè)強制售匯

昨日，俄羅斯財政部對企業(yè)實行強制性外匯銷售規(guī)定，要求企業(yè)必須出售80%的外匯收入。

同時，俄羅斯央行發(fā)布數(shù)據(jù)表示，2月24日賣出了相當于848億盧布的外匯儲備，將美元兌盧布匯率設定在76.145-90之間。

俄羅斯央行表示，將評估開放回購和外匯以外市場的必要性。稍早，俄羅斯盧布兌美元一度暴跌近30%至歷史最低點。XE實時交易平臺數(shù)據(jù)顯示，美元兌俄羅斯盧布漲至105.273。

恢復國內(nèi)市場購買黃金

昨日，俄羅斯央行網(wǎng)站發(fā)布公告說，俄央行從昨日起恢復在俄國內(nèi)貴金屬市場購買黃金，黃金購買價格將每天根據(jù)倫敦金銀市場協(xié)會早盤價格確定。

俄羅斯央行在聲明中稱，俄方擁有必要資源，可以維持金融穩(wěn)定，保障金融領域的業(yè)務運轉(zhuǎn)。俄方將保障各銀行的盧布現(xiàn)金與非現(xiàn)金流通。俄銀行系統(tǒng)穩(wěn)定，擁有足夠資本與流動性，俄境內(nèi)所有銀行目前運轉(zhuǎn)正常。

境內(nèi)支付將用本土版SPFS

俄央行還表示，它將使用本土版金融信息傳輸系統(tǒng)(SPFS)，用于俄羅斯境內(nèi)的支付。

SPFS是俄羅斯央行開發(fā)的金融轉(zhuǎn)賬系統(tǒng)。該系統(tǒng)自2014年開始開發(fā)，當時美國政府威脅要斷開俄羅斯與SWIFT系統(tǒng)的連接。與SWIFT相比，該系統(tǒng)交易成本更高，且目前僅在俄羅斯境內(nèi)運行。

據(jù)塔斯社報道稱，截至2020年底，超過400家機構(gòu)(主要是銀行)加入了該系統(tǒng)，20%的俄羅斯境內(nèi)轉(zhuǎn)賬通過SPFS系統(tǒng)完成。同時，來自亞美尼亞、白俄羅斯、德國、哈薩克斯坦、吉爾吉斯斯坦和瑞士的23家外資銀行接入SPFS。

鏈接

伊朗曾受SWIFT制裁之痛

伊朗曾兩度被實施SWIFT制裁，其在2012年、2013年、2018年和2019年連續(xù)出現(xiàn)經(jīng)濟負增長。中國人民大學法學院教授、民商事法律科學研究中心執(zhí)行主任石佳友撰文稱，一個國家的銀行被踢出SWIFT，這將產(chǎn)生十分嚴重的后果。伊朗被從SWIFT系統(tǒng)剔除之后，其銀行與之徹底脫鉤，這使得伊朗的石油出口從2014年每日250萬桶銳減到2012年每日100萬桶的水準，最終導致其喪失了超過半數(shù)的石油出口收入和30%的對外貿(mào)易收入。

分析

俄能拆解“金融核彈”嗎?

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莫斯科證券交易所昨日數(shù)據(jù)顯示，俄羅斯兩大主要證券交易指數(shù)早盤低開，莫斯科證券交易所股指和俄羅斯交易系統(tǒng)股指開盤跌幅分別為8.47%和13.68%。

當天，外匯市場盧布匯率創(chuàng)歷史最低。莫斯科證券交易所數(shù)據(jù)顯示，截至莫斯科時間12時(北京時間17時)左右，美元兌盧布匯率漲至1比108，歐元兌盧布匯率漲至1比120。

當日早些時候，俄羅斯央行宣布將基準利率提升至20%。俄央行聲明說，提高基準利率可保障存款利率水平，以應對本幣貶值與通脹風險、維持金融與價格穩(wěn)定，保護民眾儲蓄。此外，俄央行將會對內(nèi)外部風險、金融市場反應與通脹水平變化作進一步評估，繼續(xù)針對關鍵利率采取相應措施。

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