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人民幣全球地位再上新臺階 穩(wěn)步推進人民幣國際化

人民全球地位再上新臺階。環(huán)球銀行金融電信協(xié)會(SWIFT)日發(fā)布的報告顯示,2021年12月人民國際支付份額由11月的2.14%升至2.70%,當月,人民在國際支付中的份額占比升至第四。這也是2015年8月中國央行“匯改”以來,人民國際支付全球排名首次超越日元。

專家學者表示,人民和人民資產(chǎn)的強勢表現(xiàn)與中國經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展密不可分。未來,人民國際化將推動人民在國際舞臺上扮演更重要的角色。

支付“身影”越來越活躍

根據(jù)SWIFT報告,2021年12月,在主要貨的支付金額排名中,美元、歐元、英鎊分別以40.51%、36.65%、5.89%的占比位居前三位。日元占比降至2.58%,從此前的第四位下滑一位至全球第五大活躍貨。從比例來看,人民全球支付占比由去年11月的2.14%升至12月的2.70%;從金額來看,人民支付金額較11月增加了34.6%,同期全球所有貨支付金額總體增加了6.44%。

光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華認為,人民在全球支付中占比進一步提升,與我國外貿(mào)高景氣度及人民資產(chǎn)吸引外資持續(xù)流入的表現(xiàn)基本一致。

“國內(nèi)防疫形勢向好,經(jīng)濟整體運行在合理區(qū)間,人民國際化穩(wěn)步推進,人民匯率整體運行穩(wěn),海外貿(mào)易各方將人民作為結(jié)算支付工具的意愿不斷增強。”周茂華說。

國際貨基金組織最新發(fā)布的“官方外匯儲備貨構(gòu)成(COFER)”數(shù)據(jù)顯示,2021年第三季度,人民在全球外匯儲備中的占比再度上升,續(xù)刷2016年第四季度報告該數(shù)據(jù)以來的新高。人民儲備規(guī)模也節(jié)節(jié)攀升。數(shù)據(jù)顯示,2021年第三季度,人民外匯儲備總額升至3189.9億美元,實現(xiàn)連續(xù)11個季度增長。

年來,人民在全球外匯儲備資產(chǎn)中的占比穩(wěn)步提升,反映全球央行對人民資產(chǎn)青睞有加。”周茂華表示,未來,人民匯率有望繼續(xù)保持基本穩(wěn)定,人民資產(chǎn)的安全與避險屬將進一步強化,人民在全球外匯儲備中的占比仍有較大提升空間。

高質(zhì)量發(fā)展形成支撐

人民和人民資產(chǎn)的強勢表現(xiàn),與中國經(jīng)濟的高質(zhì)量發(fā)展密不可分。

國家外匯管理局副局長、新聞發(fā)言人王春英期表示,2021年境外投資者增持境內(nèi)的債券達到1666億美元,人民資產(chǎn)已經(jīng)成為外資增配的重要資產(chǎn)。貿(mào)易投資等實體經(jīng)濟活動成為推動跨境資金流入的主要動力。商務(wù)部數(shù)據(jù)顯示,我國2021年實際利用外資規(guī)模達到1735億美元,同比增長20%,處于歷史高位,這體現(xiàn)了中國良好經(jīng)濟發(fā)展前景對境外長期資本的吸引力。

“人民國際支付份額提升與我國進出口貿(mào)易在全球中的份額提升有關(guān)。”中國銀行研究院高級研究員王有鑫認為,在全球供應(yīng)鏈瓶頸下,海外進出口貿(mào)易和物流循環(huán)不暢,訂單紛紛涌入我國,在我國進出口貿(mào)易規(guī)模增長帶動下,人民結(jié)算在國際貿(mào)易中的份額提升。此外,在美元波動反彈背景下,人民匯率保持相對穩(wěn)定,提升了國際投資者在跨境貿(mào)易、投融資中使用人民的信心。

對于外資增加人民資產(chǎn)配置,王春英總結(jié)了幾個特點:一是增長速度快,2017年擴大資本市場開放以來,2018年到2021年,外資累計凈增持境內(nèi)債券和股票超過7000億美元,年均增速34%;二是提升潛力大,當前,外資在我國股市和債市中的占比保持在3%至5%的水,與日本、韓國、巴西等發(fā)達經(jīng)濟體、新興經(jīng)濟體相比都比較低,未來提升潛力比較大;三是投資價值高,人民資產(chǎn)與發(fā)達經(jīng)濟體、新興經(jīng)濟體資產(chǎn)價格、收益的相關(guān)度比較低,是國際投資組合分散風險非常好的選擇。

“在金融市場開放的帶動下,境外主體積極增配人民資產(chǎn),人民債券指數(shù)被納入國際主流指數(shù),帶來了不少增量資金,證券投資項下人民跨境使用大幅增加。”王有鑫表示,目前人民在全球外匯儲備中的份額不斷提高,國際央行和主權(quán)財富基金對人民的使用也隨之增長。未來,中國產(chǎn)業(yè)鏈和進出口貿(mào)易將繼續(xù)保持穩(wěn)定增長,經(jīng)濟韌將不斷凸顯,人民匯率彈增強,金融市場雙向開放和互聯(lián)互通機制將不斷完善,人民在國際支付和外匯儲備中的份額將繼續(xù)穩(wěn)步提升。

穩(wěn)步推進人民國際化

國際投資者對人民資產(chǎn)的配置需求,將推動人民在國際舞臺上發(fā)揮更重要的角色。業(yè)內(nèi)人士認為,盡管當前全球市場依然存在大量不確定因素,人民債券市場仍將是全球投資者進行多元化投資的有利選擇。由于中美十年期國債的利差長期維持在高位,全球投資者對人民資產(chǎn)的持有比例相對較低,且中國金融市場對外開放不斷深入,全球投資者仍將持續(xù)加碼人民資產(chǎn)。

“從趨勢上看,人民全球支付占比與中國經(jīng)濟體量、貿(mào)易量仍不夠匹配,支付占比相對于美元、歐元等仍有很大的發(fā)展空間。國內(nèi)經(jīng)濟長期發(fā)展前景向好,人民穩(wěn)步推進國際化,國內(nèi)加快構(gòu)建雙循環(huán)發(fā)展格局,未來人民在國際支付、投資、儲備中的作用將不斷增強。”周茂華表示。

在中銀證券全球首席經(jīng)濟學家管濤看來,全球人民儲備份額提升,意味著人民更高層次的國際化,即作為國際貨的儲備貨功能進一步鞏固和加強,人民國際化的市場接受度和認可度將進一步提高。

這些年,人民國際化動力由最初的貿(mào)易結(jié)算驅(qū)動,轉(zhuǎn)變?yōu)?ldquo;貿(mào)易結(jié)算+金融交易”雙輪驅(qū)動。“即使受到疫情沖擊,在中國經(jīng)濟貿(mào)易較快增長、人民匯率相對穩(wěn)定、人民避險貨功能的支撐下,人民國際化還是邁上了新臺階。”中國人民大學國際貨研究所副所長、教授涂永紅表示,未來如何進一步擴大人民使用范圍,構(gòu)筑有深度、有廣度、有韌的國際網(wǎng)絡(luò),將是穩(wěn)步推進人民國際化的關(guān)鍵所在。

“經(jīng)濟強、貨強。人民國際化是水到渠成的過程,關(guān)鍵要加快構(gòu)建新發(fā)展格局,實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展、高水開放,才能不斷增強國際市場對人民的信任感和認可度。”管濤說。

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