1、 隔夜美股截至收盤，道指漲239.79點(diǎn)或0.68%，報(bào)35730.48點(diǎn);納指漲212.28點(diǎn)或1.39%，報(bào)15448.12點(diǎn);標(biāo)普500指數(shù)漲44.74點(diǎn)或0.98%，報(bào)4596.42點(diǎn)。港股ADR指數(shù)上漲，按比例計(jì)算，收?qǐng)?bào)25598點(diǎn)，漲42.89點(diǎn)或0.17%。

2、 蘋果第四財(cái)季營(yíng)收833.6億美元，預(yù)估846.9億美元，不及預(yù)期。蘋果公司首席執(zhí)行官蒂姆·庫(kù)克認(rèn)為，供應(yīng)限制影響了2021年第四財(cái)季的iPhone、iPad和Mac。供應(yīng)限制對(duì)第一財(cái)季造成的負(fù)面影響要更嚴(yán)重，預(yù)計(jì)第一財(cái)季的主要供應(yīng)限制是芯片短缺。蘋果美股盤后跌超5%。手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈板塊今日有壓力，涉及相關(guān)港股包括瑞聲科技(02018)、比亞迪(002594,股吧)電子(00285)、高偉電子(01415)、舜宇光學(xué)(02382)、丘鈦科技(01478)等。

3、 隔夜美股特斯拉股價(jià)再創(chuàng)歷史新高，大漲3.78%。新能源車板塊持續(xù)強(qiáng)勢(shì)，涉及相關(guān)港股包括比亞迪(01211)、小鵬汽車-W(09868)、力勁科技(00558)、億和控股(00838)等。值得注意的是，新能源車上游產(chǎn)業(yè)鏈鋰礦板塊，龍頭個(gè)股強(qiáng)勢(shì)接近歷史新高。其中LAC隔夜大漲5.53%;美國(guó)雅寶大漲6.24%。涉及相關(guān)港股包括贛鋒鋰業(yè)(002460,股吧)(01772)、紫金礦業(yè)(02899)。

4、 《上證報(bào)》報(bào)道，今年以來(lái)，QDII基金業(yè)績(jī)走勢(shì)明顯分化，但QDII基金總規(guī)模卻一路高歌猛進(jìn)。基金三季報(bào)數(shù)據(jù)顯示，截至三季度末，QDII基金最新規(guī)模為2232.61億元，比去年年末增長(zhǎng)近1000億元。今年以來(lái)，原油價(jià)格走勢(shì)強(qiáng)勁，推動(dòng)油氣及商品類QDII的凈值步步攀升，成為QDII業(yè)績(jī)排行榜領(lǐng)頭羊。

5、五礦資源(01208)發(fā)布截至2021年6月30日的最新礦產(chǎn)資源量及礦石儲(chǔ)量聲明，該集團(tuán)的礦產(chǎn)資源量(含金屬量)：銅減少6%，鋅減少1%，鉬減少8%，銀減少0.1%，黃金減少3%。該集團(tuán)的礦石儲(chǔ)量(含金屬量)均告減少。Kinsevere的露天開(kāi)采氧化礦石儲(chǔ)量已耗盡，但礦石儲(chǔ)量中仍包含氧化及混合礦石礦堆。

6、 新特能源(01799)發(fā)布公告第三季財(cái)報(bào)，截至2021年9月30日止9個(gè)月，該集團(tuán)實(shí)現(xiàn)收入130.25億元(人民幣)，同比增長(zhǎng)128.87%;銷售成本75.56億元;公司擁有人應(yīng)占利潤(rùn)約32.01億元，同比增長(zhǎng)4755.93%。于2021年9月30日，該集團(tuán)資產(chǎn)總額約571.06億元。處于新能源賽道的新特能源，現(xiàn)階段總市值348億港元。

7、 挖機(jī)等主要類別的機(jī)械銷量持續(xù)走低，行業(yè)景氣轉(zhuǎn)弱已成事實(shí)。不過(guò)，“得益于吊裝行業(yè)重型化和建筑行業(yè)工業(yè)化不斷發(fā)展和成熟，中大型塔機(jī)產(chǎn)品的銷售占比提升，銷售均價(jià)同時(shí)大幅攀升。”日前，大塔吊裝論壇上，中聯(lián)重科(000157,股吧)副總裁、建筑起重機(jī)械公司總經(jīng)理唐少芳透露，中聯(lián)重科(01157)為常泰長(zhǎng)江大橋特別打造的全球最大上回轉(zhuǎn)塔機(jī)W12000-450售價(jià)已經(jīng)達(dá)到上億元級(jí)別。此外，多位業(yè)內(nèi)人士表示，因?yàn)樘歼_(dá)峰、碳中和的碳排放目標(biāo)提出，風(fēng)電、核電等行業(yè)帶動(dòng)的超大噸位塔機(jī)增長(zhǎng)動(dòng)力強(qiáng)勁。

8、 中原銀行(01216)公告稱，董事會(huì)通過(guò)決議，擬吸收合并河南省內(nèi)的洛陽(yáng)銀行、平頂山銀行及焦作中旅銀行(潛在吸收合并)，潛在吸收合并完成后，該行將繼續(xù)投入并拓展其本身的主營(yíng)業(yè)務(wù)。河南省內(nèi)當(dāng)前有鄭州銀行、中原銀行兩家上市銀行。截至2020年末，中原銀行、洛陽(yáng)銀行、平頂山銀行、焦作中旅銀行四家銀行的資產(chǎn)規(guī)模合計(jì)近1.2萬(wàn)億元，若此次合并順利完成，將催生河南省內(nèi)首家通過(guò)合并重組而規(guī)模過(guò)萬(wàn)億元的城商行。對(duì)于此次行業(yè)大事件，當(dāng)?shù)貦C(jī)構(gòu)人士的評(píng)價(jià)是——“金融改革的一項(xiàng)重大舉措”。

9、 國(guó)務(wù)院關(guān)于印發(fā)2030年前碳達(dá)峰行動(dòng)方案。其中提出，全面推進(jìn)風(fēng)電、太陽(yáng)能(000591,股吧)發(fā)電大規(guī)模開(kāi)發(fā)和高質(zhì)量發(fā)展，堅(jiān)持集中式與分布式并舉，加快建設(shè)風(fēng)電和光伏發(fā)電基地。海上風(fēng)電空間巨大，根據(jù)世界銀行統(tǒng)計(jì)全球海風(fēng)潛在空間(20%海域可開(kāi)發(fā))，近海(20km以內(nèi))為2萬(wàn)GW，遠(yuǎn)海為5萬(wàn)GW，空間堪比光伏分布式，但對(duì)央企開(kāi)發(fā)友好性大幅高于分布式。全球已經(jīng)開(kāi)始共振，美國(guó)、越南近期均發(fā)布海上風(fēng)電規(guī)劃，大力發(fā)展，歐洲預(yù)計(jì)海風(fēng)發(fā)電量占?xì)W洲50年發(fā)電量30%比例。機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)未來(lái)2月海風(fēng)會(huì)有較多項(xiàng)目開(kāi)始招標(biāo)，并認(rèn)為明年國(guó)內(nèi)海風(fēng)的實(shí)際裝機(jī)可能會(huì)比今年高。涉及相關(guān)港股包括金風(fēng)科技(002202,股吧)(02208)。

【公司要聞】

萬(wàn)科企業(yè)(02202)擬發(fā)行直接債務(wù)融資工具

山東墨龍(00568)：全資子公司壽光懋隆停產(chǎn)檢修

五礦資源(01208)：Kinsevere的露天開(kāi)采氧化礦石儲(chǔ)量已耗盡

渣打集團(tuán)(02888)宣布到2050年實(shí)現(xiàn)凈零的中期目標(biāo)及方法

秦港股份(03369)與河北港口集團(tuán)簽訂新綜合服務(wù)協(xié)議

中國(guó)財(cái)險(xiǎn)(02328)與愛(ài)?？萍己炗喛蛻舴?wù)合作框架協(xié)議

新天綠色能源(00956)與河北建投續(xù)簽《房屋租賃框架協(xié)議》

新城悅服務(wù)(01755)：江蘇新城悅與王曉松訂立2022年服務(wù)框架協(xié)議

中國(guó)神華(01088)永州電廠1 號(hào)發(fā)電機(jī)組通過(guò) 168 小時(shí)試運(yùn)行

廣汽集團(tuán)(02238)及子公司廣汽乘用車今年獲政府產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金7.002億元

安徽皖通高速(600012,股吧)公路(00995)擬實(shí)施肥東、文集、釜山服務(wù)區(qū)提升改造工程

天然乳品(00462)獲聯(lián)交所對(duì)新上市申請(qǐng)的意見(jiàn) 繼續(xù)停牌

譚仔國(guó)際(02217)：穩(wěn)定價(jià)格行動(dòng)、穩(wěn)定價(jià)格期間結(jié)束及超額配股權(quán)失效

上海醫(yī)藥(02607)將SPH6162海外權(quán)益許可給HUYABIO

康寧杰瑞制藥-B(09966)：KN046II/III期臨床試驗(yàn)在中國(guó)內(nèi)地完成首例患者給藥

和黃醫(yī)藥(00013)啟動(dòng)一項(xiàng)HMPL-523治療免疫性血小板減少癥的ESLIM-01中國(guó)Ⅲ期研究

君實(shí)生物(01877)：預(yù)防和治療新型冠狀病毒肺炎藥JS026 注射液的臨床試驗(yàn)申請(qǐng)獲得受理

【財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)】

新特能源(01799)前三季度股東應(yīng)占利潤(rùn)同比增長(zhǎng)4755.93%至32.01億元

自由現(xiàn)金流大幅增長(zhǎng)中國(guó)石油股份(00857)前三季度歸母凈利同比增長(zhǎng)646.3%至751.26億元

上海復(fù)旦(01385)前三季度歸母凈利潤(rùn)同比增加266.09%至3.88億元

昊海生物科技(06826)前三季度歸母凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)175.64%至3.1億元

中國(guó)石油化工股份(00386)前三季度歸母凈利同比增長(zhǎng)154.9%至598.92億元

金輝控股(09993)：金輝集團(tuán)前九月歸母凈利潤(rùn)20.64億元 同比增長(zhǎng)141.97%

北京北辰實(shí)業(yè)股份(00588)前三季度歸母凈利潤(rùn)同比增134.84%至3.02億元

中國(guó)宏橋(01378)：山東宏橋前三季度凈利潤(rùn)同比增加132.7%至159.77億元

安徽皖通高速公路(00995)前三季度歸母凈利潤(rùn)同比增126.18%至10.89億元

香港寬頻(01310)年度股東應(yīng)占溢利同比增長(zhǎng)112.9%至2.07億港元 末期股息每股37.5港仙

聯(lián)想控股(03396)：聯(lián)泓新科前三季度歸母凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)94.40%至8.22億元

江西銅業(yè)股份(00358)第三季度歸母凈利同比增長(zhǎng)85.94%至14.64億元

百威亞太(01876)前三季度股東應(yīng)占溢利增69.86%至8.51億美元

中國(guó)能源建設(shè)(03996)前三季度歸母凈利潤(rùn)同比增加69.05%至33.61億元

中國(guó)海洋石油(00883)第三季度油氣銷售收入約580.3億元 同比上升63.3%

新天綠色能源(00956)前三季度歸母凈利同比增長(zhǎng)62.67%至15.32億元

中化化肥(00297)：中化化肥有限公司前三季度凈利同比增長(zhǎng)約61.9%至5.02億元

亞美能源(02686)前三季度歸母凈利同比增長(zhǎng)58%至6.01億元

北京北辰實(shí)業(yè)股份(00588)前9個(gè)月房地產(chǎn)業(yè)務(wù)銷售金額同比上升57.72%至142.63億元

北京汽車(01958)前三季度歸母凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)55.11%至26.7億元

微創(chuàng)醫(yī)療(00853)：前三季度歸屬于心脈醫(yī)療(688016,股吧)科技股權(quán)持有人的凈利潤(rùn)約2.5億元 同比增長(zhǎng)53.93%

中金公司(03908)前三季度歸母凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)52.39%至74.54億元

福耀玻璃(03606)前三季度歸母凈利潤(rùn)同比增加50.66%至25.96億元

億都(國(guó)際控股)(00259)：南通江海前三季度股東應(yīng)占溢利增加47.9%至3.26億元

中信證券(06030)第三季度歸母凈利同比增長(zhǎng)45.84%至54.47億元

國(guó)聯(lián)證券(01456)前三季度歸母凈利同比增長(zhǎng)43.07%至6.57億元

金山軟件(03888)：金山辦公前九月歸母凈利潤(rùn)8.48億元 同比增長(zhǎng)42.44%

東方證券(03958)前三季度歸母凈利同比增長(zhǎng)41.62%至43.21億元

海通證券(06837)前三季度歸母凈利同比增長(zhǎng)39.1%至118.26億元

海通證券(06837)：1-9月共計(jì)提信用減值損失15.185億元

中石化油服(600871,股吧)(01033)前三季度歸母凈利潤(rùn)同比增38.3%至3.2億元

比亞迪股份(01211)前三季度營(yíng)收同比增長(zhǎng)38.25%至1451.92億元

威高股份(01066)：威高骨科(688161.SH)前三季度歸母凈利同比增長(zhǎng)29%至4.94億元

比亞迪電子(00285)前九個(gè)月?tīng)I(yíng)業(yè)額659.35億元 同比增長(zhǎng)27.99%

海通恒信(01905)前三季度歸母凈利同比增長(zhǎng)約25.8%至10.34億元

新城發(fā)展(01030)：新城控股(601155,股吧)(601155.SH)前三季度歸母凈利同比增長(zhǎng)24.24%至58.84億元

經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)穩(wěn)定向好 郵儲(chǔ)銀行(01658)前三季度歸母凈利潤(rùn)同比增加22.07%至645.07億元

青島啤酒股份(00168)前三季度歸母凈利同比增長(zhǎng)21.25%至36.11億元

新奧能源(02688)前9個(gè)月天然氣零售銷售量同比增長(zhǎng)19.9%至180.3億立方米

中國(guó)光大銀行(601818,股吧)(06818)前三季度歸母凈利同比增長(zhǎng)18.48%至350.85億元

重慶農(nóng)村商業(yè)銀行(03618)三季度歸母凈利同比增長(zhǎng)16.7%至30.18億元

中國(guó)財(cái)險(xiǎn)(02328)前三季度凈利潤(rùn)同比增加15.3%至199.92億元

廣發(fā)證券(01776)第三季度歸母凈利同比增長(zhǎng)15.23%至27.52億元

農(nóng)業(yè)銀行(01288)第三季度歸母凈利潤(rùn)644.31億元 同比增長(zhǎng)14.04%

華潤(rùn)醫(yī)藥(03320)：江中藥業(yè)(600750,股吧)(600750.SH)前三季度凈利潤(rùn)增13.54%至4.66億元

中信銀行(00998)前三季度歸母凈利同比增長(zhǎng)13.1%至417.56億元

復(fù)星國(guó)際(00656)：豫園股份(600655,股吧)(600655.SH)前三季度歸母凈利同比增長(zhǎng)13.04%至18.004億元

中信股份(00267)：中信出版(300788,股吧)(300788.SZ)前三季度歸母凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)11.58%至2.01億元

中國(guó)人民保險(xiǎn)集團(tuán)(01339)前三季度歸母凈利同比增長(zhǎng)10.9%至207.75億元

世茂集團(tuán)(00813)：上海世茂(600823.SH)前三季度歸母凈利同比增長(zhǎng)10.06%至11.9億元

中期息每股13分 滔搏(06110)中期股東應(yīng)占利潤(rùn)同比增加9.3%至14.31億元

新華保險(xiǎn)(01336)前三季度歸母凈利潤(rùn)同比增7.6%至119.54億元

因會(huì)計(jì)估計(jì)變更新華保險(xiǎn)(601336,股吧)(01336)減少2021年前三季度稅前利潤(rùn)合計(jì)88.47億元

天津港發(fā)展(03382)：天津港(600717,股吧)股份前三季度歸母凈利同比增長(zhǎng)7.1%至6.695億元

中國(guó)建材(03323)：天山水泥前三季度歸母凈利同比增長(zhǎng)5.07%至98.85億元

浙商銀行(02016)前三季度歸母凈利同比增加4.28%至105.78億元 經(jīng)營(yíng)效益趨勢(shì)向好

中聯(lián)重科(01157)前九月歸母凈利潤(rùn)57.5億元 同比增長(zhǎng)1.13%

秦港股份(03369)前三季度歸母凈利同比增長(zhǎng)0.77%至9.74億元

中信建投證券(06066)前三季度歸母凈利同比下降3.11%至72.58億元

復(fù)旦張江(01349)第三季度歸母凈利同比減少4.73%至5312.88萬(wàn)元

海信家電(00921)前三季度歸母凈利同比下降7.56%至9.26億元

遼港股份(02880)前三季度歸母凈利同比減少11.29%至14.13億元

海螺水泥(00914)第三季度歸母凈利同比減少14.09%至74.39億元

光大證券(06178)第三季度歸母凈利同比減少14.09%至9.95億元

萬(wàn)科企業(yè)(02202)前三季度股東應(yīng)占利潤(rùn)同比減少15.98%至166.89億元

安德利果汁(02218)前三季度歸母凈利同比減少17.63%至9764萬(wàn)元

中海油田服務(wù)(02883)前三季度歸母凈利同比下降32.6%至14.526億元

四川成渝高速公路(00107)三季度歸母凈利同比減少38.87%至2.63億元

中國(guó)人壽(02628)第三季度歸母凈利同比下滑54.5%至75.27億元

中國(guó)人壽(02628)會(huì)計(jì)估計(jì)變更 減少前三季度稅前利潤(rùn)231.18億元

百勝中國(guó)-S(09987)第三季度凈利下降76%至1.04億美元

南京熊貓電子股份(00553)前三季歸母凈利同比減少85.81%至333.48萬(wàn)元

大唐發(fā)電(00991)前三季度歸母凈利同比減少99.5%至1345.5萬(wàn)元

廣深鐵路股份(00525)前三季度歸母凈虧損收窄77.14%至2.55億元

國(guó)電科環(huán)(01296)：龍?jiān)醇夹g(shù)(300105,股吧)(300105.SZ)前三季度歸母凈虧損同比擴(kuò)大46.2%至2363.29萬(wàn)元

東莞農(nóng)商銀行(09889)前三季度歸母凈利47.25億元 利息凈收入78.86億元

金隅集團(tuán)(02009)前三季度歸母凈利潤(rùn)27.16億元

康希諾生物-B(06185)扭虧為盈 前三季歸母凈利約13.34億元

山東墨龍(00568)前三季度凈虧損1.056億元

盈轉(zhuǎn)虧上海電氣(02727)前三季度歸母凈虧損約44.22億元

【宏觀與行業(yè)】

1、國(guó)家發(fā)改委價(jià)格司連續(xù)召開(kāi)會(huì)議，專題研究如何界定煤炭企業(yè)哄抬價(jià)格、牟取暴利的判斷標(biāo)準(zhǔn)。知情人士稱，動(dòng)力煤干預(yù)措施進(jìn)一步明確，干預(yù)范圍包括坑口價(jià)格和終端銷售價(jià)格。坑口價(jià)格實(shí)行“基準(zhǔn)價(jià)+浮動(dòng)幅度”限價(jià)，由國(guó)家發(fā)改委統(tǒng)一制定基準(zhǔn)價(jià)，為每噸440元含稅，最高上浮幅度20%，即每噸528元。動(dòng)力煤終端銷售價(jià)格干預(yù)方式由各省級(jí)政府自主確定。

2、10月28日，交通運(yùn)輸部匯總整理并正式發(fā)布了2020年全國(guó)收費(fèi)公路統(tǒng)計(jì)公報(bào)。公報(bào)顯示，2020年末，全國(guó)收費(fèi)公路里程達(dá)17.92萬(wàn)公里，占公路總里程519.81萬(wàn)公里的3.45%。全國(guó)公路總里程519.81萬(wàn)公里，收費(fèi)公路占比3.45%。其中，高速公路為15.29萬(wàn)公里，占收費(fèi)公路里程的85.3%。2020年度，全國(guó)收費(fèi)公路通行費(fèi)收入4868.2億元，比上年減少1069.7億元，下降18%;支出總額12346.4億元，比上年增加1558.7億元，增長(zhǎng)14.4%;通行費(fèi)收支缺口7478.2億元，比上年增加2628.4億元，增長(zhǎng)54.2%。全國(guó)收費(fèi)公路共減免車輛通行費(fèi)2382.5億元，比上年增加1372.8億元，增長(zhǎng)136%。

3、據(jù)財(cái)政部10月28日消息，1-9月，國(guó)有企業(yè)營(yíng)業(yè)總收入539981.9億元，同比增長(zhǎng)23.0%，兩年平均增長(zhǎng)9.7%。1-9月，國(guó)有企業(yè)利潤(rùn)總額35000.0億元，同比增長(zhǎng)55.4%，兩年平均增長(zhǎng)13.5%。

4、據(jù)央行營(yíng)業(yè)管理部10月28日消息，10月21日，央行營(yíng)業(yè)管理部召開(kāi)2021年前三季度北京地區(qū)貨幣信貸工作通報(bào)會(huì)，會(huì)議分析了當(dāng)前經(jīng)濟(jì)金融形勢(shì)，對(duì)下一階段貨幣信貸工作做出部署。會(huì)議要求繼續(xù)做好金融支持穩(wěn)企業(yè)保就業(yè)工作，用好央行各項(xiàng)貨幣政策工具，加大對(duì)中小微企業(yè)和個(gè)體工商戶等市場(chǎng)主體的支持力度。準(zhǔn)確把握房地產(chǎn)金融審慎管理政策要求，穩(wěn)健開(kāi)展房地產(chǎn)貸款業(yè)務(wù)，保持房地產(chǎn)信貸平穩(wěn)有序投放。

5、10月28日，鄭商所發(fā)布通知稱，自2021年11月3日結(jié)算時(shí)起，蘋果期貨2203、2204及2205合約的交易保證金標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整為15%。自2021年10月29日當(dāng)晚夜盤交易時(shí)起，純堿期貨2201合約的日內(nèi)平今倉(cāng)交易手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整為10元/手。按規(guī)則規(guī)定執(zhí)行的交易保證金標(biāo)準(zhǔn)高于上述標(biāo)準(zhǔn)的，仍按原規(guī)定執(zhí)行。

6、10月28日，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部在山東省青島市召開(kāi)全國(guó)水產(chǎn)種業(yè)振興行動(dòng)工作推進(jìn)會(huì)。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部副部長(zhǎng)馬有祥出席會(huì)議并講話。山東省副省長(zhǎng)李猛出席會(huì)議。會(huì)議指出，要貫徹黨中央、國(guó)務(wù)院決策部署，按照種業(yè)振興行動(dòng)總體要求，全面客觀分析我國(guó)水產(chǎn)種業(yè)發(fā)展機(jī)遇和挑戰(zhàn)。會(huì)議強(qiáng)調(diào)，各地要明確新任務(wù)，采取有力舉措，集中力量破難題、補(bǔ)短板、強(qiáng)優(yōu)勢(shì)、控風(fēng)險(xiǎn)、增效益，落實(shí)水產(chǎn)種業(yè)振興行動(dòng)五大行動(dòng)任務(wù)。重點(diǎn)要加強(qiáng)種質(zhì)資源保護(hù)，強(qiáng)化育種創(chuàng)新攻關(guān)，提升良種生產(chǎn)能力，培育壯大龍頭企業(yè)，強(qiáng)化種業(yè)市場(chǎng)監(jiān)管，全力推進(jìn)水產(chǎn)種業(yè)振興行動(dòng)開(kāi)好局、起好步，為保障水產(chǎn)品安全有效供給，推進(jìn)漁業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，助力實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略做出更大貢獻(xiàn)。

7、10月28日，商務(wù)部電子商務(wù)司負(fù)責(zé)人解讀《“十四五”電子商務(wù)發(fā)展規(guī)劃》?！兑?guī)劃》構(gòu)建了電子商務(wù)服務(wù)構(gòu)建新發(fā)展格局的戰(zhàn)略框架，在實(shí)現(xiàn)更高水平對(duì)外開(kāi)放方面，充分發(fā)揮電子商務(wù)在數(shù)字經(jīng)濟(jì)國(guó)際合作和數(shù)字領(lǐng)域規(guī)則構(gòu)建方面的主力軍作用，加強(qiáng)數(shù)字產(chǎn)業(yè)鏈全球布局，推進(jìn)跨境交付、個(gè)人隱私保護(hù)、跨境數(shù)據(jù)流動(dòng)等數(shù)字領(lǐng)域國(guó)際規(guī)則構(gòu)建，倡導(dǎo)開(kāi)放共贏的國(guó)際合作新局面。

8、10月27日，天津市發(fā)展改革委發(fā)布關(guān)于深化電價(jià)改革有關(guān)事項(xiàng)的通知。通知提出，有序放開(kāi)全部燃煤發(fā)電電量上網(wǎng)電價(jià)。自2021年10月15日起，我市燃煤發(fā)電電量原則全部進(jìn)入市場(chǎng)，上網(wǎng)電價(jià)在“基準(zhǔn)價(jià)+上下浮動(dòng)”范圍內(nèi)形成，其中基準(zhǔn)價(jià)為每千瓦時(shí)0.3655元，上下浮動(dòng)不超過(guò)20%。高耗能企業(yè)市場(chǎng)交易電價(jià)不受上浮20%的幅度限制。電力現(xiàn)貨價(jià)格不受上述幅度限制。

9、TrendForce集邦咨詢表示，在全球電子產(chǎn)品供應(yīng)鏈出現(xiàn)芯片荒的同時(shí)，晶圓代工產(chǎn)能供不應(yīng)求衍生的各項(xiàng)漲價(jià)效應(yīng)，推升前十大晶圓代工業(yè)者產(chǎn)值在2020及2021年連續(xù)兩年皆出現(xiàn)超越20%的年增率，突破千億美元大關(guān)。展望2022年，在臺(tái)積電為首的漲價(jià)潮帶動(dòng)下，預(yù)期明年晶圓代工產(chǎn)值將達(dá)1,176.9億美元，年增13.3%。

10、據(jù)艾瑞咨詢推算，2020年中國(guó)衣物洗護(hù)行業(yè)規(guī)模約785億元，預(yù)計(jì)2021年將攀至800億元關(guān)口。隨著中國(guó)消費(fèi)者年齡結(jié)構(gòu)的變化，Z世代逐漸成為家庭消費(fèi)品的重要決策者。為吸引新一代消費(fèi)者的青睞，近年來(lái)，衣物洗護(hù)行業(yè)創(chuàng)新也變得更為多樣化，其中包括產(chǎn)品包裝、成分、賣點(diǎn)“個(gè)護(hù)化”;衣物洗護(hù)產(chǎn)品開(kāi)始使用食品香等。

11、據(jù)世界鋼鐵協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2021年9月，全球64個(gè)納入世界鋼鐵協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)國(guó)家和地區(qū)的粗鋼產(chǎn)量為1.444億噸，同比下降8.9%。

【主要股東增減持】

10月21日，瑞銀增持中國(guó)平安(02318)1503.25萬(wàn)股，每股作價(jià)62.6860港元，總金額約為9.42億港元。增持后最新持股數(shù)目約為9.04億股，最新持股比例為12.14%。

10月22日，貝萊德減持九毛九(09922)207.256萬(wàn)股，每股作價(jià)22.4468港元，總金額約為4652.23萬(wàn)港元。減持后最新持股數(shù)目約為7138.21萬(wàn)股，最新持股比例為4.91%。。

10月25日，美國(guó)資本集團(tuán)增持世茂服務(wù)(00873)205.5萬(wàn)股，每股作價(jià)15.8340港元，總金額約為3253.89港元。增持后最新持股數(shù)目約為1.19億股，最新持股比例為5.04%。

10月27日，UBS SDIC Fund Management減持中信銀行(00998)2.3846947億股，每股作價(jià)3.52港元，總金額約為8.39億港元。減持后最新持股數(shù)目約為13.1億股，最新持股比例為8.8%。

【大行評(píng)級(jí)】

高盛：維持港交所(00388)“買入”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)微降至587港元

野村：予港交所(00388)“中性”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)下調(diào)至507.5港元

瑞銀：維持中國(guó)平安(02318)“買入”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)下調(diào)至88港元

瑞信：維持中國(guó)平安(02318)“跑贏大市”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)下調(diào)至80港元大摩：予滔搏(06110)“增持”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)13.8港元

【交易鬧鈴】

招股中：UJU HOLDING(01948)，鷹瞳科技-B(02251)

業(yè)績(jī)公布：民生銀行(600016,股吧)(01988)，中銀香港(02388)，國(guó)泰君安(02611)，中國(guó)太保(601601,股吧)(02601)，中國(guó)銀河(601881,股吧)(06881)，申萬(wàn)宏源(000166,股吧)(06806)，中州證券(01375)，藥明康德(603259,股吧)(02359)，君實(shí)生物(01877)，昭衍新藥(603127,股吧)(06127)，海爾智家(600690,股吧)(06690)，長(zhǎng)城汽車(02333)，廣汽集團(tuán)(601238,股吧)(02238)，濰柴動(dòng)力(02338)，三一國(guó)際(00631)，中遠(yuǎn)?？?601919,股吧)(01919)，中遠(yuǎn)海發(fā)(601866,股吧)(02866)，中遠(yuǎn)海能(600026,股吧)(01138)，中國(guó)中車(601766,股吧)(01766)，中國(guó)鐵建(01186)，中國(guó)交通建設(shè)(01800)，中國(guó)中鐵(00390)，中國(guó)國(guó)航(00753)，中國(guó)東方航空股份(00670)，中國(guó)南方航空股份(01055)，浙江滬杭甬(00576)，中船防務(wù)(600685,股吧)(00317)，中遠(yuǎn)海運(yùn)港口(01199)，鞍鋼股份(00347)，中國(guó)中冶(601618,股吧)(01618)，中國(guó)建材(03323)，北京燃?xì)馑{(lán)天(06828)，上海醫(yī)藥(601607,股吧)(02607)，亞洲水泥(中國(guó))(00743)，深圳高速公路股份(00548)，HTSC(06886)，ICBC 20USDPREF(04620)，時(shí)代電氣(03898)，CCB 15USDPREF(04606)，東方大學(xué)城控股(08067)，東方電氣(600875,股吧)(01072)，BQD 17USDPREF(04611)，BCQ 17USDPREF(04616)，晨鳴紙業(yè)(000488,股吧)(01812)，粵海投資(00270)，天業(yè)節(jié)水(08280AA)，ZZBNK 17USDPREF(04613)，東江環(huán)保(00895)，CTR HOLDINGS(01416)，兗州煤業(yè)股份(01171)，鮮馳達(dá)控股(01175)，連成科技集團(tuán)(08635)，惠陶集團(tuán)(08238)，莊園牧場(chǎng)(002910,股吧)(01533)，青島港(601298,股吧)(06198)，鱷魚恤(00122)，長(zhǎng)飛光纖(601869,股吧)光纜(06869)，BOCOM 15USDPREF(04605)，紅星美凱龍(601828,股吧)(01528)，衍匯亞洲(08210)，綠色動(dòng)力(601330,股吧)環(huán)保(01330)，BOC 20USDPREF(04619)，重慶鋼鐵股份(01053)，東北電氣(00042)，國(guó)投集團(tuán)控股(01386)，江蘇寧滬高速公路(00177)，洛陽(yáng)玻璃股份(01108)，大眾公用(600635,股吧)(01635)，檳杰科達(dá)(01665)。