1. 隔夜美股截至收盤，道指跌569.38點(diǎn)或1.63%，報(bào)34299.99點(diǎn);納指跌423.29點(diǎn)或2.83%，報(bào)14546.68點(diǎn)，創(chuàng)3月18日以來最大收盤跌幅;標(biāo)普500指數(shù)跌90.48點(diǎn)或2.04%，報(bào)4352.63點(diǎn)，創(chuàng)5月以來最大單日跌幅。港股ADR指數(shù)下跌，按比例計(jì)算，收?qǐng)?bào)24224點(diǎn)，跌275.82點(diǎn)或1.14%。

2.美國(guó)財(cái)長(zhǎng)耶倫稱，不提高債務(wù)上限將帶來災(zāi)難性后果。美國(guó)國(guó)債收益率繼續(xù)快速攀升，10年期美債收益率突破1.55%，最高升至1.558%，創(chuàng)6月以來新高。美元指數(shù)升至將近11個(gè)月來高位。隨著通脹飆升，投資者押注美聯(lián)儲(chǔ)將兌現(xiàn)其縮減緊急購(gòu)債刺激措施的承諾。

3. 中國(guó)人民銀行行長(zhǎng)易綱近日在《金融研究》刊文稱，資產(chǎn)購(gòu)買工具不屬于常規(guī)貨幣政策工具，而是央行在市場(chǎng)出現(xiàn)問題時(shí)的被迫選擇。央行長(zhǎng)期實(shí)施資產(chǎn)購(gòu)買操作會(huì)產(chǎn)生危害市場(chǎng)功能、財(cái)政赤字貨幣化、損害央行聲譽(yù)、模糊央行解決市場(chǎng)失靈和貨幣政策立場(chǎng)之間的界限、引發(fā)道德風(fēng)險(xiǎn)等諸多問題。易綱表示，中國(guó)將盡可能地延長(zhǎng)實(shí)施正常貨幣政策的時(shí)間，目前不需要實(shí)施資產(chǎn)購(gòu)買操作。

4. 據(jù)《證券時(shí)報(bào)》報(bào)道，進(jìn)入9月后，制冷劑價(jià)格延續(xù)了8月下半月以來的上漲態(tài)勢(shì)。據(jù)生意社數(shù)據(jù)顯示，9月27日，R134a市場(chǎng)參考價(jià)為3.31萬元/噸，較9月1日2.23萬元/噸上漲48.51%;較8月16日低點(diǎn)上漲61.79%。其他制冷劑如R125、R410a等，自9月以來價(jià)格均大幅上漲。中泰證券認(rèn)為，供需持續(xù)偏緊導(dǎo)致行業(yè)景氣上行，且隨著第三代制冷劑配額管理措施即將落地，新舊能效的汽車、空調(diào)、冰箱加速升級(jí)迭代，行業(yè)需求有望大幅提升。涉及相關(guān)港股包括東岳集團(tuán)(00189)。

5.鞍鋼股份(00347)發(fā)布公告，預(yù)期公司(連同其子公司統(tǒng)稱為集團(tuán))于截至2021年9月30日止九個(gè)月歸屬于公司股東的凈利潤(rùn)約75億元人民幣，同比上升約466.04%。

6. 綠電交易政策與完善能耗雙控出臺(tái)，“建筑+新能源”中長(zhǎng)期邏輯進(jìn)一步理順“碳中和”背景下，9月以來國(guó)家能源電力相關(guān)多項(xiàng)利好政策陸續(xù)發(fā)布。從產(chǎn)業(yè)鏈的角度來看，整個(gè)與建筑相關(guān)新能源產(chǎn)業(yè)鏈可分為建設(shè)、儲(chǔ)能、運(yùn)營(yíng)和BIPV 四個(gè)方面，其中，新能源電站及配網(wǎng)建設(shè)領(lǐng)域主要是建設(shè)光伏、風(fēng)電等清潔能源的電站。涉及相關(guān)港股包括中國(guó)能源建設(shè)(03996)。

7. 因惡劣的天氣和航運(yùn)問題阻礙了供應(yīng)，美國(guó)棉花期貨價(jià)格近十年來首次突破1美元/磅大關(guān)，全球服裝成本或面臨上升。由于需求旺盛，加上疫情引發(fā)的供應(yīng)中斷和物流成本高企，棉價(jià)今年累計(jì)飆升28%。棉價(jià)上漲意味著服裝成本將上升。涉及相關(guān)港股包括李寧(02331)、361度(01361)、中國(guó)動(dòng)向(03818)、特步國(guó)際(01368)、江南布衣(03306)、杉杉品牌(01749)、贏家時(shí)尚(03709)、鱷魚恤(00122)、卡賓(02030)等。

8.碧桂園服務(wù)(06098)公布，于2021年9月28日，該公司間接全資附屬碧桂園物業(yè)香港擬向彩生活服務(wù)(01778)收購(gòu)鄰里樂控股集團(tuán)有限公司100%股權(quán)，總代價(jià)最高不高于人民幣33億元。

9.濰柴動(dòng)力(02338)擬對(duì)濰柴動(dòng)力香港增資5.83億歐元;擬對(duì)陜重汽增資不超40.8億元(人民幣)。

10.上海電氣(02727)風(fēng)電集團(tuán)發(fā)布11兆瓦海上風(fēng)機(jī)，是該公司“Petrel”平臺(tái)首款風(fēng)機(jī)產(chǎn)品，為其自主研發(fā)的亞洲最大兆瓦等級(jí)直驅(qū)風(fēng)機(jī)。上海電氣風(fēng)電集團(tuán)稱，該款風(fēng)機(jī)可同時(shí)覆蓋普通海域和臺(tái)風(fēng)海域，是為應(yīng)對(duì)競(jìng)價(jià)時(shí)代高風(fēng)速海域而推出的直驅(qū)平臺(tái)產(chǎn)品。

【公司要聞】

康方生物-B(09926)：IL-17A單抗(AK111)治療中重度斑塊型銀屑病的II期臨床研究完成受試者入組

百濟(jì)神州(06160)根據(jù)股權(quán)計(jì)劃發(fā)行約12.26萬股

看通集團(tuán)(01059)年度股東應(yīng)占溢利同比增加46.81%至568.9萬港元

創(chuàng)勝集團(tuán)-B(06628)公開發(fā)售獲認(rèn)購(gòu)約60.7倍 每股發(fā)售價(jià)16港元

東莞農(nóng)商銀行(09889)公開發(fā)售獲認(rèn)購(gòu)約0.22倍 每股發(fā)售價(jià)7.92港元

重慶銀行(01963)第一大股東、董事及高管合計(jì)增持157.35萬股A股

碧桂園服務(wù)(06098)擬不高于33億元向彩生活服務(wù)(01778)收購(gòu)鄰里樂控股100%股權(quán)

嘉和生物-B(06998)：中國(guó)首例患者已成功入組GB491聯(lián)合氟維司群的III期臨床試驗(yàn)

基石控股(01592)控股股東雷雨潤(rùn)就潛在買賣其持有的部分公司股份訂立諒解備忘錄

歡喜傳媒(01003)與咪咕文化簽署合作協(xié)議 將在多方面展開合作

金風(fēng)科技(02208)擬簽署烏海抽水蓄能公司投資組建協(xié)議

濰柴動(dòng)力(02338)擬對(duì)陜重汽增資不超40.8億元

騰訊控股(00700)9月28日耗資約1.04億港元回購(gòu)22萬股

小米集團(tuán)-W(01810)9月28日耗資約8460.88萬港元回購(gòu)387.02萬股

長(zhǎng)和(00001)9月28日耗資2283.7萬港元回購(gòu)45萬股

中國(guó)旺旺(00151)9月28日斥1548.7萬港元回購(gòu)274.1萬股

白馬戶外媒體(00100)：強(qiáng)制性收購(gòu)已完成 9月28日撤銷上市地位

德祥地產(chǎn)(00199)授出1666萬份購(gòu)股權(quán)

深圳控股(00604)授出合共763萬份購(gòu)股權(quán)

帝國(guó)科技集團(tuán)(00776)授出473.2萬份購(gòu)股權(quán)

中集集團(tuán)(02039)擬斥資約10.838億美元收購(gòu)MCI丹麥及MCI中國(guó)全部股權(quán)

卓爾智聯(lián)(02098)擬4550萬美元向控股股東出售國(guó)際在線零售公司蘭亭集勢(shì)22.3%股權(quán)

民生銀行(01988)同意給予同方國(guó)信最高授信額度205億元

康希諾生物-B(06185)9月認(rèn)購(gòu)10億元浦發(fā)銀行(600000,股吧)結(jié)構(gòu)性存款

江蘇寧滬高速(600377,股吧)公路(00177)擬1676.65萬元向控股股東轉(zhuǎn)讓江蘇快鹿汽車運(yùn)輸公司11.98%股權(quán)

信達(dá)生物(01801)與UNION達(dá)成戰(zhàn)略合作 引進(jìn)用于治療炎癥性皮膚病的下一代PDE4抑制劑

【財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)】

鞍鋼股份(00347)預(yù)期前三季歸母凈利大幅上升約466.04%

卓能(集團(tuán))(00131)年度股東應(yīng)占溢利同比增長(zhǎng)211.8%至1.49億港元 末期股息每股3港仙

AEON CREDIT(00900)中期股東應(yīng)占溢利同比增長(zhǎng)13.08%至1.72億港元 擬每股派息22港仙

深圳控股(00604)前8個(gè)月總合同銷售同比下滑11.6%至85.09億元

【宏觀及行業(yè)】

1. 統(tǒng)計(jì)局：1-8月，全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額56051.4億元，同比增長(zhǎng)49.5%，較2019年同期增長(zhǎng)42.9%，兩年平均增長(zhǎng)19.5%。8月，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額6802.8億元，同比增長(zhǎng)10.1%。8月末，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)資產(chǎn)總計(jì)135.40萬億元，同比增長(zhǎng)9.2%。

2. 中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)：1-8月，全國(guó)社會(huì)物流總額為205.2萬億元，同比增長(zhǎng)12.7%，增速比1-7月回落1.3個(gè)百分點(diǎn)，兩年平均增長(zhǎng)6.8%。物流運(yùn)行延續(xù)了前期的恢復(fù)態(tài)勢(shì)，規(guī)模、增速均高于疫情前水平。

3. IDC：因多年下滑以及更新周期延長(zhǎng)而被抑制的需求，2021年智能手機(jī)出貨量將同比增長(zhǎng)7.4%，到2025年將保持在低個(gè)位數(shù)增長(zhǎng)并恢復(fù)到疫情之前的水平;可穿戴設(shè)備的出貨量將從2020年的4.5億臺(tái)增長(zhǎng)到2025年的近8億臺(tái);蘋果將繼續(xù)主導(dǎo)智能手表領(lǐng)域。

4. 央視網(wǎng)：新能源汽車和鋰電池市場(chǎng)持續(xù)火爆，鋰電池原材料價(jià)格連創(chuàng)新高。其中，正極材料是鋰電池最為關(guān)鍵的原材料，包括碳酸鋰、氫氧化鋰等。碳酸鋰產(chǎn)品目前價(jià)格已接近19萬元/噸，近一個(gè)月漲了50%以上，相比年初每噸5.7萬元左右的價(jià)格，漲幅已高達(dá)233%。

5. 截至9月27日，今年前三季度新基金發(fā)行規(guī)模達(dá)2.32萬億元。頭部公司“吃肉”、中小公司“喝湯”的態(tài)勢(shì)繼續(xù)強(qiáng)化。據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年以來，有5家大型基金公司的新發(fā)基金規(guī)模超過千億元，而一些中小基金公司在同樣的市場(chǎng)環(huán)境下，新發(fā)規(guī)模不到3億元，行業(yè)分化正愈演愈烈。

6. 商務(wù)部：上周糧油價(jià)格穩(wěn)定，30種蔬菜平均批發(fā)價(jià)格每公斤4.39元，與前一周持平。6種水果批發(fā)價(jià)格有所下降。肉類價(jià)格總體下降，其中豬肉批發(fā)價(jià)格每公斤18.02元，下降2.5%。煤炭?jī)r(jià)格繼續(xù)上漲，其中煉焦煤、動(dòng)力煤、二號(hào)無煙塊煤價(jià)格分別為每噸1023元、807元和1108元，分別上漲6%、3.5%和1.7%。

7. 中汽協(xié)：1-8月，汽車制造業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)3438.3億元，同比增長(zhǎng)5.5%，增速比1-7月回落14.2個(gè)百分點(diǎn)，增速均明顯低于同期規(guī)上企業(yè)及制造業(yè)，占規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額的比重為6.1%，與1-7月相比繼續(xù)下降。

8. 國(guó)內(nèi)商品期貨：截至9月28日下午收盤，多數(shù)品種上漲，錳硅、硅鐵主力合約漲停，鄭煤漲近8%，焦炭、LPG等漲超6%，EG、鄭醇等漲超5%，紅棗漲逾4%，棉紗、燃油等漲超3%，LU、螺紋等漲超2%，PTA、蘋果等小幅上漲;滬錫跌超4%，滬鎳、鐵礦跌超2%，菜粕、滬鋅等跌逾1%，棕櫚、玉米等小幅下跌。

9. 近日，美國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)(SIA)發(fā)布了《2021美國(guó)國(guó)家半導(dǎo)體行業(yè)報(bào)告》?！秷?bào)告》認(rèn)為，近兩年全球半導(dǎo)體行業(yè)的資本支出已經(jīng)創(chuàng)下了歷史新高，2021年的行業(yè)資本支出預(yù)計(jì)將達(dá)到近1500億美元，2022年將超過1500億美元。

【主要股東增減持】

9月21日，小摩增持招商銀行(03968)約911.57萬股，每股作價(jià)57.0212港元，總金額約為5.2億港元。增持后最新持股數(shù)目約為4.21億股，最新持股比例為9.18%。

9月21日，UBS Group AG增持中國(guó)鋁業(yè)(02600)465.2萬股，每股作價(jià)6.4906港元，總金額約為3019.43萬港元。增持后最新持股數(shù)目約為2.76億股，最新持股比例為7%。

9月24日，Silchester International Investors LLP減持中遠(yuǎn)海運(yùn)港口(01199)575.2萬股，每股作價(jià)6.6856港元，總金額約為3845.56萬港元。減持后最新持股數(shù)目約為3.64億股，最新持股比例為10.99%。

9月24日，中國(guó)寶武鋼鐵集團(tuán)有限公司減持馬鞍山鋼鐵股份(00323)2200萬股，每股作價(jià)3.9754港元，總金額為8745.88萬港元。減持后最新持股數(shù)目約為7.40億股，最新持股比例為42.68%。

【大行評(píng)級(jí)】

大和：重申周大福(01929)“買入”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)升12.1%至18.5港元

瑞信：予玖龍紙業(yè)(02689)“跑贏大市”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)16.8港元

中金：首予和黃醫(yī)藥(00013)“跑贏行業(yè)”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)80.21港元

花旗：重申中遠(yuǎn)?？?601919,股吧)(01919)“買入”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)23.3港元

瑞銀：維持昆侖能源(00135)“買入”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)升9.9%至8.75港元

【交易鬧鈴】

上市日：創(chuàng)勝集團(tuán)-B(06628)、東莞農(nóng)商銀行(09889)

公布業(yè)績(jī)：京維集團(tuán) (01195)、寰宇?yuàn)蕵肺幕?(01046)、松景科技(01079)、星凱控股 (01166)、新維國(guó)際控股 (08086)、金粵控股 (00070)、綠色能源科技集團(tuán) (00979)、中華汽車(00026)、宏輝集團(tuán) (00183)、香港資源控股 (02882)、時(shí)計(jì)寶 (02033)、新興印刷 (01975)、中智全球 (06819)、新世界百貨中國(guó)(00825)、達(dá)力集團(tuán)(00029)、國(guó)藥科技股份 (08156)