1. 因美國(guó)勞工節(jié)假期，美股休市一日，9月7日恢復(fù)交易。

2.寶馬首席執(zhí)行官Oliver Zipse在接受采訪時(shí)表示，公司目前的電池合同價(jià)值超過200億歐元(238億美元)，高于此前的120億歐元。這些電池將用于i4轎車、iX運(yùn)動(dòng)型多用途車和寶馬2024年生產(chǎn)的其他車型，并計(jì)劃在明年開始轉(zhuǎn)向新一代電池。寶馬增加的電池訂單主要由中國(guó)的寧德時(shí)代(300750,股吧)和億緯鋰能(300014,股吧)、韓國(guó)的三星SDI和瑞典的Northvolt AB負(fù)責(zé)。昨日國(guó)內(nèi)鋰電產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品再度上漲。其中99.2%(工/國(guó))碳酸鋰上漲3000元/噸均價(jià)報(bào)12.70萬(wàn)元/噸;99.5%(電/國(guó))碳酸鋰價(jià)格上漲1500元/噸，均價(jià)報(bào)13.40萬(wàn)元/噸;56.5%(工/國(guó))氫氧化鋰漲500元/噸，均價(jià)報(bào)12.55萬(wàn)元/噸;56.5%(電/粗顆粒)氫氧化鋰漲1500元/噸，均價(jià)報(bào)13.50萬(wàn)元/噸。涉及港股贛鋒鋰業(yè)(002460,股吧)(01772)。

3. 《國(guó)家發(fā)改委網(wǎng)站》消息，9月6日，國(guó)家發(fā)展改革委組織召開化肥保供穩(wěn)價(jià)工作機(jī)制第一次會(huì)議，11個(gè)部門和單位相關(guān)負(fù)責(zé)同志參加會(huì)議。會(huì)議分析研判了當(dāng)前和今后一段時(shí)期化肥市場(chǎng)供需和價(jià)格形勢(shì)，部署了相關(guān)調(diào)控工作。涉及相關(guān)港股包括中化化肥(00297)、中國(guó)心連心化肥(01866)、中海石油化學(xué)(03983)。

4. 隔夜期貨夜盤煤炭板塊繼續(xù)上漲，焦煤、焦炭主力合約漲逾5%，動(dòng)力煤主力合約漲逾4%。涉及相關(guān)港股包括中國(guó)神華(01088)、兗州煤業(yè)股份(01171)、首鋼資源(00639)、易大宗(01733)、中煤能源(01898)、中國(guó)旭陽(yáng)集團(tuán)(01907)。

5. 據(jù)《央視新聞》報(bào)道，“深海一號(hào)”大氣田首口井投產(chǎn)以來(lái)，經(jīng)過2個(gè)多月的安裝調(diào)試，9月6日最后一口生產(chǎn)井成功開井，標(biāo)志著中國(guó)首個(gè)自營(yíng)超深水大氣田實(shí)現(xiàn)全面投產(chǎn)。“深海一號(hào)”大氣田距海南省三亞市150公里，天然氣探明地質(zhì)儲(chǔ)量超千億立方米，最大水深超過1500米，是我國(guó)迄今為止自主發(fā)現(xiàn)的水深最深、勘探開發(fā)難度最大的海上超深水氣田。涉及相關(guān)港股包括中國(guó)海洋石油(00883)。

6. 受幾內(nèi)亞最新政治動(dòng)蕩影響，鋁價(jià)進(jìn)一步上漲。倫敦金屬交易所的鋁價(jià)一度上漲1.8%至每噸2775.50美元，為2011年5月以來(lái)的最高水平。據(jù)中國(guó)商務(wù)部一帶一路投資指南介紹，幾內(nèi)亞有“地質(zhì)奇跡”之稱。其中礦產(chǎn)資源主要有鋁釩土，儲(chǔ)量約400億噸，其中已探明儲(chǔ)量290多億噸，占世界已探明儲(chǔ)量的30%，居世界第一位。俄羅斯鋁業(yè)聯(lián)合公司發(fā)言人表示這可能會(huì)對(duì)產(chǎn)出產(chǎn)生影響。據(jù)該公司稱，2021年上半年，俄鋁(00486)生產(chǎn)的氧化鋁中，幾內(nèi)亞約占9%。涉及相關(guān)港股還包括中國(guó)鋁業(yè)(02600)。

7. 俊知集團(tuán)(01300)公告，2021年8月31日，中國(guó)移動(dòng)通過中國(guó)移動(dòng)采購(gòu)與招標(biāo)網(wǎng)公布了2021年至2023年饋線集中采購(gòu)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示。該集團(tuán)全資附屬公司江蘇俊知技術(shù)有限公司為相關(guān)中標(biāo)候選人，俊知技術(shù)此次投標(biāo)報(bào)價(jià)不含稅為人民幣26.88億元，俊知技術(shù)為八位中標(biāo)候選人之一。

【公司要聞】

合景泰富集團(tuán)(01813)擬額外發(fā)行1億美元優(yōu)先票據(jù) 年利率5.95%

因購(gòu)股權(quán)獲行使 三一國(guó)際(00631)發(fā)行25萬(wàn)股

九毛九(09922)：太二投資擬3億元收購(gòu)太二餐飲3%股權(quán) 股份比例增加至88%

基石藥業(yè)-B(02616)股票正式被納入港股通名單

和黃醫(yī)藥(00013)獲納入滬港通及深港通名單

賽生藥業(yè)(06600)獲納入深港通下的港股通股票名單

科濟(jì)藥業(yè)-B(02171)獲納入深港通合資格股份

俊知集團(tuán)(01300)預(yù)中標(biāo)中國(guó)移動(dòng)2021年至2023年饋線集中采購(gòu)項(xiàng)目

合興集團(tuán)(00047)獲Ocean Ease Global溢價(jià)73.9%提私有化 9月7日復(fù)牌

阜博集團(tuán)(03738)獲納入深港通的合資格股份

SOHO中國(guó)(00410)：黑石集團(tuán)已被進(jìn)一步要求提供更多信息供監(jiān)管機(jī)構(gòu)審查 要約尚未達(dá)成任何先決條件

歌禮制藥-B(01672)宣布FXR激動(dòng)劑ASC42治療原發(fā)性膽汁性膽管炎的臨床試驗(yàn)申請(qǐng)獲中國(guó)國(guó)家藥監(jiān)局受理

綠葉制藥(02186)宣布創(chuàng)新制劑注射用醋酸戈舍瑞林緩釋微球已在中國(guó)完成前列腺癌III期臨床研究

因期權(quán)獲行使天虹紡織(02678)發(fā)行40萬(wàn)股

睿見教育(06068)更名為光正教育

京東集團(tuán)-SW(09618):徐雷獲委任為京東集團(tuán)總裁

騰訊控股(00700)9月6日斥1億港元回購(gòu)20萬(wàn)股

小米集團(tuán)-W(01810)9月6日斥1.99億港元回購(gòu)798萬(wàn)股

長(zhǎng)和(00001)9月6日1122萬(wàn)港元回購(gòu)20萬(wàn)股

中國(guó)燃?xì)?00384)9月6日斥資1122.43萬(wàn)港元回購(gòu)49.56萬(wàn)股

微盟集團(tuán)(02013)9月6日997.7萬(wàn)港元回購(gòu)82.8萬(wàn)股

【財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)】

中國(guó)金茂(00817)前8個(gè)月簽約銷售額同比增11.1%至1620億元

花樣年控股(01777)前8個(gè)月累計(jì)銷售額同比增加35.96%至372.67億元

金地商置(00535)前8月合約銷售總額約538.75億元 同比增長(zhǎng)24.6%

越秀地產(chǎn)(00123)8月份合同銷售金額同比上升約65%至126.69億元

中國(guó)海外宏洋集團(tuán)(00081)8月合約銷售額44.65億元 同比增長(zhǎng)0.4%

中國(guó)海外發(fā)展(00688)前8月累計(jì)合約物業(yè)銷售額約2549.29億元 同比增加14.7%

零售銷量創(chuàng)歷史同期新高吉利汽車(00175)8月總銷量8.83萬(wàn)輛

德信中國(guó)(02019)前8月合約銷售額同比增加39.8%至532.20億元

東風(fēng)集團(tuán)股份(00489)前8個(gè)月汽車銷量同比增加9.91%至180.12萬(wàn)輛

協(xié)合新能源(00182)前8月總權(quán)益發(fā)電量為3354.45GWh 同比增長(zhǎng)8.83%

陽(yáng)光100中國(guó)(02608)前8個(gè)月合同銷售額同比減少42.88%至24.03億元

祥生控股集團(tuán)(02599)前8個(gè)月歸屬集團(tuán)合約銷售總額約609.1億元

澳洲成峰高教(01752)預(yù)計(jì)年度稅前溢利約30萬(wàn)澳元

金輝控股(09993)前8個(gè)月合約銷售額703.3億元 同比增長(zhǎng)33.1%

綠城中國(guó)(03900)前8個(gè)月總合同銷售額約2251億元 同比增長(zhǎng)約67%

【宏觀及行業(yè)】

1. 發(fā)改委：發(fā)布關(guān)于加強(qiáng)義務(wù)教育階段學(xué)科類校外培訓(xùn)收費(fèi)監(jiān)管的通知。義務(wù)教育階段線上和線下學(xué)科類校外培訓(xùn)收費(fèi)屬于非營(yíng)利性機(jī)構(gòu)收費(fèi)，依法實(shí)行政府指導(dǎo)價(jià)管理，由政府制定基準(zhǔn)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)和浮動(dòng)幅度，并按程序納入地方定價(jià)目錄。各地制定的浮動(dòng)幅度，上浮不得超過10%，下浮可不限。

2. 市場(chǎng)監(jiān)管總局：截至7月底，我國(guó)市場(chǎng)主體總量從2012年5500萬(wàn)戶增長(zhǎng)到1.46億戶，增長(zhǎng)了近1.6倍，年均凈增長(zhǎng)超過1000萬(wàn)戶;市場(chǎng)主體活躍度總體穩(wěn)定在70%左右。上半年，全國(guó)新設(shè)市場(chǎng)主體1394萬(wàn)戶，基本恢復(fù)到疫情前的水平。

3. IDC：一季度，全球VR頭顯設(shè)備出貨量同比增長(zhǎng)52.4%。2021-2025年，全球VR頭顯設(shè)備出貨量有望達(dá)到約41.4%的年均增速。中國(guó)VR產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模在2020年達(dá)到了413.5億元，預(yù)計(jì)2023年將達(dá)到1051.6億元。

4. 上海：8月，成交二手房1.8萬(wàn)套，環(huán)比下降24%，同比下降40%，為今年以來(lái)最大幅度的下跌。成交金額574億元，環(huán)比下降30%，同比下降44%。成交均價(jià)絕對(duì)值3.8萬(wàn)元/平，已跌至2019年的月均成交水平。

5. 港交所：8月底，證券市場(chǎng)市價(jià)總值46.8萬(wàn)億港元，同比上升10%;8月，每日平均成交金額1593億港元，同比上升18%;1-8月，IPO集資金額2698億港元，同比上升81%。

6. 發(fā)改委：國(guó)內(nèi)成品油調(diào)價(jià)窗口再次開啟，汽油每噸上調(diào)140元，柴油每噸上調(diào)140元。全國(guó)平均來(lái)看，92號(hào)汽油每升上調(diào)0.11元;95號(hào)汽油每升上調(diào)0.12元;0號(hào)柴油每升上調(diào)0.12元。2021年，國(guó)內(nèi)成品油調(diào)價(jià)已呈現(xiàn)“十一漲三跌三擱淺”的格局。

7. 據(jù)IDC數(shù)據(jù)，今年第一季度全球VR頭顯設(shè)備出貨量同比增長(zhǎng)52.4%，在2021-2025年間，全球VR頭顯設(shè)備出貨量有望達(dá)到約41.4%的年均增速。行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)VR產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模在2020年達(dá)到413.5億元，2023年預(yù)計(jì)將達(dá)到1051.6億元。

8. 市場(chǎng)分析機(jī)構(gòu)Canalys報(bào)告指出，2021年第二季度，全球可穿戴腕帶設(shè)備市場(chǎng)同比增長(zhǎng)5.6%，出貨量達(dá)到4090萬(wàn)只。

9. 中物聯(lián)數(shù)據(jù)顯示，8月份全球制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)為55.7%，較上月下降0.6個(gè)百分點(diǎn)，連續(xù)3個(gè)月環(huán)比下降。分區(qū)域看，亞洲和歐洲制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)較上月均有不同程度下降;美洲制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)與上月持平;非洲制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)回升至50%以上。

10. 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局：8月下旬與8月中旬相比，焦煤(主焦煤)、焦炭(二級(jí)冶金焦)價(jià)格環(huán)比分別漲24.8%、12.6%，漲幅據(jù)50種重要生產(chǎn)資料之首;生豬(外三元)跌5.4%。

11. 中鋼協(xié)統(tǒng)計(jì)，8月下旬，重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)鋼鐵企業(yè)共生產(chǎn)粗鋼2257.92萬(wàn)噸、生鐵1999.91萬(wàn)噸、鋼材2302.29萬(wàn)噸。其中，粗鋼日產(chǎn)205.27萬(wàn)噸，環(huán)比下降3.99%;生鐵日產(chǎn)181.81萬(wàn)噸，環(huán)比下降2.85%。

12. 據(jù)中央結(jié)算，截至8月末，境外機(jī)構(gòu)投資者人民幣債券托管面額為34056.82億元，環(huán)比增加304.95億元。另?yè)?jù)央行上?？偛?，截至8月末，境外機(jī)構(gòu)持有銀行間市場(chǎng)債券3.78萬(wàn)億元，7月末為3.77萬(wàn)億元。

【主要股東增減持】

8月31日，BlackRock, Inc.增持中國(guó)軟件國(guó)際(00354)6671.8萬(wàn)股，每股作價(jià)13.1803港元，總金額約為8.79億港元。增持后最新持股數(shù)目約為1.73億股，最新持股比例為5.96%。

8月31日，BlackRock, Inc.增持福耀玻璃(600660,股吧)(03606)29.2萬(wàn)股，每股作價(jià)47.6418港元，總金額約為1391.14萬(wàn)港元。增持后最新持股數(shù)目約為3042.92萬(wàn)股，最新持股比例為5.02%。

8月31日，GIC Private Limited增持啟明醫(yī)療-B(02500)37.75萬(wàn)股，每股作價(jià)35.5651港元，總金額約為1342.58萬(wàn)港元。增持后最新持股數(shù)目約為4002.01萬(wàn)股，最新持股比例為9.07%。

8月31日，GIC Private Limited增持洛陽(yáng)鉬業(yè)(03993)675.9萬(wàn)股，每股作價(jià)6.0270港元，總金額約為4073.65萬(wàn)港元。增持后最新持股數(shù)目約為2.79億股，最新持股比例為7.11%。

9月1-2日，執(zhí)行董事謝炳分別增持中國(guó)生物制藥(01177)1500萬(wàn)股、31.9萬(wàn)股，每股作價(jià)分別為6.7416港元、6.6600港元，總金額約為1.03億港元。增持后最新持股數(shù)目約為16.16億股，最新持股比例為8.58%。

【大行評(píng)級(jí)】

瑞信：維持京東健康(06618)“優(yōu)于大市”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)110港元

花旗：予比亞迪股份(01211)“買入”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)升30.7%至536港元

花旗：維持騰訊控股(00700)“買入“評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)689港元

高盛：重申京東集團(tuán)-SW(09618)“確信買入“評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)486港元

麥格理：予中芯國(guó)際(00981)“優(yōu)于大市“評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)23.95港元